Hvad er Tilbud & Økonomi?
Med tilbudsmodulet samler du hele vejen fra første pris til færdigt projekt ét sted. Du opretter tilbuddet, regner prisen ud i en forkalkulation, laver tilbuddet som Word-fil og gør det til et projekt med ét klik, når kunden siger ja. Bagefter følger du økonomien i efterkalkulationen, så du kan se, om projektet holder budgettet.
Sådan hænger det sammen
Et tilbud står altid på én af de fire faner i tilbudslisten:
- Åbne – tilbud du arbejder på eller har sendt til kunden
- Igangværende – tilbud kunden har accepteret, og som er blevet til et projekt
- Afsluttede – projekter der er færdige og faktureret
- Afviste – tilbud kunden har sagt nej til
Kom i gang
Start med Liste og oversigt og følg derefter artiklerne under Opret/rediger tilbud. De står i samme rækkefølge som trinnene i tilbuddet.
- Stamdata – titel, kunde, adresse og periode
- Forkalkulation – regn tilbuddets pris ud linje for linje
- Generer tilbud – lav tilbuddet som Word-fil til kunden
- Accepter og opret projekt – gør tilbuddet til et projekt
- Efterkalkulation – følg budget, forbrug og dækningsbidrag
Tilvalg
Nogle funktioner er tilvalg og vises kun, hvis de er slået til hos jer. Det gælder fx forkalkulation, efterkalkulation, afdelinger, underprojekter, udlejning og egne Word-skabeloner. Kan du ikke finde en funktion, som artiklen beskriver, så kontakt support.
Andre emner i Administration
Har du brug for hjælp?
Vores konsulenter står klar til at guide dig videre.