Afslut og arkiver

Introduktion

Når arbejdet på et accepteret tilbud er færdigt, afslutter du tilbuddet. Det gør du i tilbudslisten på fanen Igangværende. Tilbuddet flytter til Afsluttede, og det tilhørende projekt bliver lukket samtidig.

1. Det sker, når du afslutter

Tilbuddet flytter til Afsluttede

Tilbuddet forsvinder fra fanen Igangværende og vises på fanen Afsluttede. Alle data bliver bevaret, også forkalkulation, efterkalkulation, filer og beskeder.

Projektet bliver lukket

Projektet, der blev oprettet ved accept, får status Lukket. Lukkede projekter vises ikke i standardvisningen af projektlisten.

Økonomien kan stadig ses

På fanen Afsluttede kan du fortsat se Pris, Ud. samlet, Fakt. status og Dækningsbidrag for tilbuddet.

2. Sådan afslutter du et tilbud

1. Find tilbuddet

Gå til Tilbud og find tilbuddet på fanen Igangværende.

2. Tjek økonomien

Bruger I efterkalkulation, så åbn tilbuddet og gennemgå trinnet Efterkalkulation, før du afslutter.

3. Klik på arkivkassen

Klik på ikonet Afslut tilbud i starten af rækken.

4. Bekræft

Klik OK ved spørgsmålet Er du sikker på at du vil afslutte dette tilbud og det tilhørende projekt?

5. Se tilbuddet under Afsluttede

Du får beskeden Tilbud arkiveret, og tilbuddet ligger nu på fanen Afsluttede.

3. Næste trin

Skal du lave et lignende tilbud, kan du læse videre i Kopier.

4. Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg genåbne et afsluttet tilbud?

• Ja. Åbn tilbuddet, gå til Stamdata og sæt Status til Accepteret. Klik Gem ændringer. Tilbuddet flytter tilbage til Igangværende, og projektet bliver åbnet igen.

Kan jeg stadig rette i et afsluttet tilbud?

• Ja. Du åbner og redigerer det på samme måde som andre tilbud.

Kan jeg afslutte et tilbud, der ikke er accepteret?

• Nej. Ikonet Afslut tilbud vises kun på fanen Igangværende. Et åbent tilbud, som ikke bliver til noget, afviser du i stedet.

Hvorfor kan jeg ikke se ikonet Afslut tilbud?

• Det kræver rettigheden Afslut tilbud. Kontakt din administrator.