Opret underprojekter fra kalkulationssektioner

Introduktion

Er tilbuddets forkalkulation delt op i flere kalkulationer, kan hver kalkulation blive sit eget underprojekt, når du accepterer tilbuddet. Så får projektet en opdeling fra start, og medarbejderne kan registrere på den rigtige del af opgaven. Funktionen kræver, at I bruger underprojekter.

1. Det sker, når du opretter underprojekter

Opret underprojekter

Afkrydsningsfeltet findes i boksen Forkalkulationer, når du accepterer tilbuddet. Der oprettes ét hovedprojekt ud fra tilbuddet og et underprojekt for hver kalkulation, der ikke allerede er accepteret.

Eksempel: Et tilbud med kalkulationerne "Nedrivning" og "Malerarbejde" giver et hovedprojekt med to underprojekter med de samme navne.

Det får underprojektet

• Kalkulationens titel som navn.
• Samme kunde og adresse som hovedprojektet.
• Start- og slutdato samt beskrivelse fra acceptarket.
• Kalkulationens afdeling, eller hovedprojektets afdeling, hvis kalkulationen ikke har en.
• De filer, du har valgt under Filer.

Registreringer følger med

Vælger du også Registreringer: Materialer, bliver materialerne fra hver kalkulation registreret på det tilhørende underprojekt.

Accepterede kalkulationer

I trinnet Forkalkulation får hver accepteret kalkulation et flueben og et link til underprojektet (Gå til underprojekt).

2. Sådan opretter du underprojekter

1. Del forkalkulationen op

Opret en kalkulation for hver del af opgaven under Forkalkulation, og giv dem sigende titler.

2. Accepter tilbuddet

Gå til Tilbud og klik på ikonet Acceptér tilbud ud for tilbuddet.

3. Udfyld projektdata

Kontroller Titel, Kunde, Adresse, datoer og Beskrivelse.

4. Vælg Opret underprojekter

Sæt flueben i Opret underprojekter i boksen Forkalkulationer.

5. Accepter

Klik Acceptér tilbud.

3. Næste trin

Vil du have timerne fra forkalkulationen ind i planlægningen, så læs Tilføj til planlægning.

4. Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor ser jeg ikke Opret underprojekter?

• Underprojekter er et tilvalg. Kontakt support, hvis I vil have det aktiveret.

Kan jeg lave et underprojekt af en kalkulation, jeg tilføjer senere?

• Ja. Åbn trinnet Forkalkulation på det igangværende tilbud og klik på håndtrykket ved kalkulationen. Sæt flueben i Ja, skab et nyt underprojekt, og klik Acceptér forkalkulation.

Kan jeg vælge, at kun nogle kalkulationer bliver til underprojekter?

• Ikke i selve acceptarket, for her bliver alle kalkulationer, der ikke er accepteret, til underprojekter. Accepter i stedet tilbuddet uden Opret underprojekter, og opret derefter de underprojekter, du vil have, én ad gangen med håndtrykket i trinnet Forkalkulation.

Kan jeg ændre navnet på et underprojekt bagefter?

• Ja. Åbn underprojektet og ret titlen under stamdata.