Flyt data

Introduktion

Med Flyt tilbudsdata flytter du data fra ét tilbud til et andet. Funktionen er beregnet til at rette op, når fx timer, fakturaer eller filer er havnet på det forkerte tilbud. Du finder den i menuen på et accepteret tilbud.

1. Data du kan flytte

Indtægter

Indtægter flytter tilbuddets registrerede indtægter.

Udgifter

• Materialeregistreringer og Timeregistreringer flyttes fra tilbuddets projekt til det andet tilbuds projekt.
• Fakturaer flytter leverandørfakturaer.
• Diverse udgifter flytter øvrige udgifter.

Diverse

• Billede og filer flytter tilbuddets og projektets filer.
• Opgaver flytter opgaver knyttet til tilbuddet.
• Beskeder flytter tilbuddets og projektets beskeder.

Bemærk: Du flytter altid alle data af den valgte type. Du kan ikke vælge enkelte registreringer eller filer.

2. Sådan flytter du data

1. Åbn tilbuddet

Gå til Tilbud og åbn det tilbud, som data skal flyttes fra.

2. Vælg Flyt tilbudsdata

Klik på menuikonet (de tre streger) øverst til højre og vælg Flyt tilbudsdata.

3. Læs advarslen

Trinnet Advarsel forklarer, at flytningen er permanent. Klik Næste.

4. Vælg data

Sæt flueben ved de typer data, der skal flyttes, på trinnet Vælg data. Klik Næste.

5. Find tilbuddet

Vælg tilbuddet i Flyt data til dette tilbud på trinnet Find tilbud. Klik Næste.

6. Færdig

Du ser beskeden Tilbudsdata er nu flyttet.

3. Næste trin

Vil du have overblik over dine tilbud igen, kan du gå tilbage til Liste og oversigt.

4. Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg fortryde en flytning?

• Nej, ikke umiddelbart. Flytningen er permanent, så tjek at du har valgt de rigtige data og det rigtige tilbud.

Hvorfor ser jeg ikke Flyt tilbudsdata i menuen?

• Funktionen vises kun på tilbud, der er accepteret og har et projekt. Den kræver også administratorrettigheder og rettigheden Flyt data mellem tilbud.

Hvorfor kan jeg ikke finde det tilbud, jeg vil flytte til?

• Du kan kun flytte til tilbud på fanerne Igangværende og Afsluttede. Er tilbuddet stadig åbent, skal det accepteres først.

Jeg kan ikke slette et tilbud, fordi det har data. Hvad gør jeg?

• Flyt først data til et andet tilbud med Flyt tilbudsdata. Derefter kan du vælge Slet tilbud i menuen.