Kopier

Introduktion

Med Kopier tilbud opretter du et nyt tilbud ud fra et eksisterende. Du finder funktionen i menuen, når du har åbnet et tilbud. Det sparer tid, når du skal give tilbud på en opgave, der ligner en tidligere.

1. Det bliver kopieret

Stamdata og tekster

Kunde, kontaktperson, adresse, afdeling, datoer, pris, Beskrivelse, Interne noter og mærkater kopieres til det nye tilbud.

Forkalkulationer

Alle forkalkulationer og deres linjer kopieres. I kopien er ingen forkalkulationer accepteret endnu.

Det bliver ikke kopieret

Billeder og filer, beskeder, opgaver, registreringer og økonomi på projektet kommer ikke med. Kopien er heller ikke knyttet til noget projekt.

Nyt navn

Feltet er udfyldt med Kopi af efterfulgt af den oprindelige titel. Ret det til den titel, det nye tilbud skal have.

2. Sådan kopierer du et tilbud

1. Åbn tilbuddet

Gå til Tilbud og klik på det tilbud, du vil kopiere.

2. Åbn menuen

Klik på menuikonet (de tre streger) øverst til højre i tilbuddet.

3. Vælg Kopier tilbud

Klik Kopier tilbud i menuen.

4. Giv kopien et navn

Ret titlen i feltet Nyt navn.

5. Opret kopien

Klik Kopier tilbud. Det nye tilbud ligger nu på fanen Åbne.

6. Tilpas det nye tilbud

Åbn kopien og ret datoer, priser og andet, der ikke passer til den nye opgave.

3. Næste trin

Er data havnet på det forkerte tilbud, kan du læse videre i Flyt data.

4. Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg kopiere et afvist eller afsluttet tilbud?

• Ja. Du kan kopiere tilbud fra alle faner. Kopien bliver altid et nyt åbent tilbud.

Hvorfor er filerne ikke med i kopien?

• Billeder og filer kopieres ikke. Upload dem igen på trinnet Billeder og filer på det nye tilbud.

Bliver priserne opdateret i kopien?

• Nej. Forkalkulationerne kopieres præcis som de er. Gennemgå priserne, før du sender tilbuddet.

Hvorfor ser jeg ikke Kopier tilbud i menuen?

• Det kræver rettigheden Kopier tilbud. Kontakt din administrator.