Beskrivelse

Introduktion

Beskrivelse er andet trin, når du opretter eller redigerer et tilbud. Her beskriver du det arbejde, tilbuddet dækker. Beskrivelsen kan indgå i det tilbud, du sender til kunden, og den følger med, når tilbuddet bliver til et projekt.

1. Det ser du i beskrivelse

Tekstfelt

Et stort tekstfelt, hvor du skriver beskrivelsen af opgaven. Skriv det, kunden og senere medarbejderne skal vide om arbejdet, fx omfang, forudsætninger og hvad der ikke er med.

Formatering

Over tekstfeltet kan du gøre teksten fed, kursiv eller understreget, justere teksten og lave punktlister og nummererede lister. Du kan også skifte til fuld skærm, hvis du skriver en lang tekst.

Eksempel: "Nedrivning af eksisterende fliser, ny vådrumsmembran og opsætning af nye fliser. Kunden leverer selv fliser og sanitet."

2. Sådan skriver du beskrivelsen

1. Åbn tilbuddet

Gå til Tilbud og åbn tilbuddet, eller fortsæt fra Stamdata i guiden Opret tilbud.

2. Gå til beskrivelse

Klik på trinnet Beskrivelse for at folde det ud.

3. Skriv teksten

Skriv beskrivelsen i tekstfeltet, og brug formateringen til at gøre den overskuelig.

4. Gem

Klik Næste, når du opretter et nyt tilbud, eller Gem ændringer, når du redigerer et eksisterende.

3. Næste trin

Når du har skrevet beskrivelsen, er du klar til at fortsætte med Interne noter.

4. Ofte stillede spørgsmål

Kommer beskrivelsen med i tilbuddet til kunden?

• Ja, i standardskabelonen for det genererede Word-tilbud indsættes beskrivelsen automatisk. Bruger I en egen skabelon, afhænger det af skabelonen. Se Generer tilbud.

Følger beskrivelsen med til projektet?

• Ja. Når du accepterer tilbuddet, er beskrivelsen udfyldt på forhånd i feltet Beskrivelse, så du kan tilpasse den, før projektet oprettes.

Kan medarbejderne se beskrivelsen?

• Ikke på selve tilbuddet. Medarbejderne ser beskrivelsen, når tilbuddet er accepteret og beskrivelsen er kommet med over på projektet.

Hvor skriver jeg noget, kunden ikke må se?

• Brug trinnet Interne noter. Noterne kommer ikke med i standardskabelonen for tilbuddet og deles ikke med folkene i marken.