Afdelingsstyring

Introduktion

Hvis jeres virksomhed bruger afdelinger i Mobilplan, kan hvert tilbud knyttes til en afdeling. Du vælger afdelingen i Stamdata, når du opretter eller retter et tilbud. Afdelingen bestemmer, hvem der kan se tilbuddet, og gør det nemt at filtrere tilbudslisten, statistikken og dashboardet på én afdeling.

1. Det styrer afdelingen på et tilbud

Afdeling

Feltet står i Stamdata under Projektstart og Projektslut. Her vælger du, hvilken afdeling tilbuddet hører til. Listen viser kun hovedafdelinger. Er du ikke administrator, ser du kun de afdelinger, du har adgang til.

Hvem kan se tilbuddet

Administratorer kan se alle tilbud. Andre brugere ser kun tilbud i de afdelinger, de har adgang til. Adgangen styres på selve afdelingen i trinnet Adgang.

Bemærk: Et tilbud uden afdeling kan kun ses af administratorer.

Underafdelinger i Forkalkulation

Har den valgte afdeling underafdelinger, får Forkalkulation en fane for hver underafdeling. Så kan du lægge kalkulationer ind under den underafdeling, der skal udføre arbejdet.

Når tilbuddet accepteres

Projektet, der oprettes, når tilbuddet accepteres, får samme afdeling som tilbuddet. Ændrer du afdelingen på et tilbud, der allerede er blevet til et projekt, bliver projektet også opdateret.

Afdelingsnummer i listen

Tilbudslisten har kolonnen Afdelingsnummer, som er skjult fra start. Du kan vise den via øje-ikonet og filtrere på den via filterknappen.

2. Sådan vælger du afdeling på et tilbud

1. Åbn tilbuddet

Gå til Tilbud og klik Opret tilbud, eller klik på et eksisterende tilbud i listen.

2. Vælg afdeling

Vælg den rigtige afdeling i feltet Afdeling i Stamdata.

3. Gem

Klik Næste på et nyt tilbud eller Gem ændringer på et eksisterende.

4. Filtrer listen på afdeling

Klik på filterknappen over tilbudslisten, og vælg en afdeling i Afdelingsnummer.

3. Næste trin

Se, hvordan du følger tilbuddene fra forsiden i Dashboard-widgets.

4. Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor ser jeg ikke feltet Afdeling?

• Afdelinger er et tilvalg og vises kun, hvis jeres virksomhed bruger afdelinger i Mobilplan. Kontakt support, hvis I vil have det aktiveret.

Hvorfor kan min kollega ikke se et tilbud?

• Din kollega har enten ikke adgang til tilbuddets afdeling, eller også har tilbuddet ingen afdeling. Tilføj kollegaen under Adgang på afdelingen, eller giv tilbuddet en afdeling. Se også Tilknyt medarbejder til afdelinger.

Kan jeg ændre afdelingen efterfølgende?

• Ja. Åbn tilbuddet, vælg en ny afdeling i Stamdata og klik Gem ændringer. Er tilbuddet allerede blevet til et projekt, følger projektet med.

Kan jeg se statistik for én afdeling?

• Ja. I Statistik i tilbudsmodulet kan du vælge en afdeling i feltet Afdeling, før du klikker Genindlæs.