Afvis

Introduktion

Når kunden siger nej til et tilbud, markerer du det som afvist. Det gør du direkte i tilbudslisten, og tilbuddet flytter derefter fra Åbne til Afviste. Så holder du listen over åbne tilbud ryddelig, og tilbuddet gemmes til senere brug.

1. Det sker, når du afviser

Tilbuddet flytter til Afviste

Tilbuddet forsvinder fra fanen Åbne og vises på fanen Afviste. Alt indhold på tilbuddet bliver bevaret.

Der oprettes ikke noget projekt

Du kan kun afvise tilbud, der endnu ikke er accepteret. Derfor er der ikke noget projekt at lukke.

Ingen årsag eller note

Du skal ikke angive en årsag. Vil du gemme, hvorfor kunden sagde nej, kan du skrive det i tilbuddets Interne noter.

2. Sådan afviser du et tilbud

1. Find tilbuddet

Gå til Tilbud og find tilbuddet på fanen Åbne.

2. Klik på tommelfingeren

Klik på ikonet Afvis tilbud i starten af rækken.

3. Bekræft

Klik OK ved spørgsmålet Er du sikker på at du vil afvise dette tilbud?

4. Se tilbuddet under Afviste

Du får beskeden Tilbud arkiveret, og tilbuddet ligger nu på fanen Afviste.

3. Næste trin

Når et accepteret tilbud er færdigt, kan du læse videre i Afslut og arkiver.

4. Ofte stillede spørgsmål

Kunden har alligevel sagt ja. Hvad gør jeg?

• Find tilbuddet på fanen Afviste og klik på håndtrykket Acceptér tilbud. Så oprettes projektet som normalt.

Kan jeg afvise et tilbud, der allerede er accepteret?

• Nej, ikke fra listen. Tommelfingeren vises kun på fanen Åbne. Et igangværende tilbud afslutter du i stedet med Afslut tilbud.

Kan jeg genbruge et afvist tilbud?

• Ja. Åbn tilbuddet og vælg Kopier tilbud i menuen (de tre streger) øverst til højre. Så får du et nyt åbent tilbud med samme indhold.

Hvorfor kan jeg ikke se ikonet Afvis tilbud?

• Det kræver rettigheden Afvis tilbud. Kontakt din administrator.