Stamdata

Introduktion

Stamdata er første trin, når du opretter et tilbud i Mobilplan. Her angiver du titel, kunde, adresse og periode, som samler tilbuddet og gør det nemt at finde igen i tilbudslisten. Oplysningerne følger med videre, når tilbuddet senere bliver accepteret og gjort til et projekt.

1. Felter i stamdata

Titel

Giv tilbuddet en beskrivende titel. Titlen vises i tilbudslisten og kan bruges i søgningen. Feltet skal udfyldes.

Eksempel: "Nyt tag Strandvejen 45" eller "Serviceaftale Andersen A/S"

Kunde

Vælg den kunde, tilbuddet er til. Du kan søge i listen på kundenummer, navn og adresse. Mangler kunden, kan du klikke Opret kunde under feltet og oprette den uden at forlade tilbuddet.

Kontaktperson

Når du har valgt en kunde, kan du vælge en af kundens kontaktpersoner. Feltet vises kun, hvis kunden har kontaktpersoner.

Projektadresse

Adressen hentes automatisk fra den valgte kunde, men du kan rette den, hvis arbejdet skal udføres et andet sted. Feltet skal udfyldes.

Hvis adressen ikke kan findes på kortet, får du mulighed for at gemme tilbuddet uden koordinater.

Projektstart og Projektslut

Angiv den forventede periode for arbejdet. Som standard foreslås dags dato og 14 dage frem. Slutdatoen må ikke ligge før startdatoen.

Bemærk: Datoerne er vejledende. Du vælger de endelige datoer og tidspunkter, når tilbuddet accepteres.

Afdeling

Bruger jeres virksomhed afdelinger, vælger du her, hvilken afdeling tilbuddet hører til. Du kan kun vælge de afdelinger, du selv er tilknyttet, medmindre du er administrator.

Brugerdefinerede felter

Har I oprettet egne felter til tilbud, vises de nederst i stamdata.

2. Sådan opretter du et tilbud

1. Åbn tilbudsmodulet

Gå til Tilbud og klik Opret tilbud.

2. Udfyld titel

Skriv en beskrivende titel i Titel.

3. Vælg kunde og kontaktperson

Vælg kunden i Kunde og eventuelt en Kontaktperson.

4. Tjek adressen

Ret Projektadresse, hvis den afviger fra kundens adresse.

5. Angiv periode

Vælg Projektstart og Projektslut.

6. Fortsæt til næste trin

Klik Næste for at gemme og gå videre til beskrivelsen.

3. Næste trin

Når du har udfyldt stamdata, er du klar til at fortsætte med Beskrivelse.

4. Ofte stillede spørgsmål

Hvor angiver jeg tilbuddets pris?

• Prisen er ikke en del af stamdata. Den beregnes i forkalkulationen, som er et tilvalg. Se Forkalkulation, eller kontakt support, hvis I ikke har trinnet.

Hvorfor ser jeg ikke feltet Afdeling?

• Afdelinger er et tilvalg og vises kun, hvis jeres virksomhed bruger afdelinger i Mobilplan. Kontakt support, hvis I vil have det aktiveret.

Kan jeg rette stamdata, efter tilbuddet er accepteret?

• Ja. Åbn tilbuddet, ret stamdata og klik Gem ændringer. Ændringerne bliver også overført til det projekt, der er oprettet ud fra tilbuddet.

Kan jeg genåbne et afsluttet tilbud?

• Ja. På et afsluttet tilbud vises feltet Status nederst i stamdata. Her kan du vælge Accepteret, Faktureret (arkiveret) eller Afvist.