Accepter og opret projekt

Introduktion

Når kunden siger ja til et tilbud, accepterer du det, og Mobilplan opretter et projekt ud fra tilbuddet. Du gør det fra tilbudslisten, hvor du samtidig vælger, hvilke data der skal med over i projektet.

1. Felter i Acceptér tilbud

Projektdata

Titel, Kunde, Adresse og Beskrivelse er udfyldt fra tilbuddet. Du kan rette dem, før projektet oprettes. Kontaktperson og afdeling følger automatisk med fra tilbuddet.

Startdato og Slutdato

Angiv dato, Klokken og Minut for projektets start og slut. Startdatoen er som standard i dag kl. 08:00, og slutdatoen er sat, så projektet får samme længde som tilbuddets periode, kl. 16:00.

Forkalkulationer

• Opret underprojekter: opretter et underprojekt for hver forkalkulation (kun hvis I bruger underprojekter).
• Registreringer: Materialer: registrerer automatisk materialeforbruget fra forkalkulationerne på projektet.
• Registreringer: Udlejninger (Anlæg) og Registreringer: Udlejninger (Materialer), opretter udlejninger ud fra forkalkulationerne (kun hvis I bruger udlejning).

Sæt lås på forkalkulationer

Vælg Redigerbar, Delvist låst eller Låst. Ved Delvist låst kan leverandør, indkøb og kost stadig rettes på linjerne. Kun administratorer kan låse kalkulationerne op igen.

Filer

Til højre ser du tilbuddets billeder og filer. Sæt flueben i Vælg ved dem, der skal kopieres til projektet, eller klik Vælg alle.

2. Sådan accepterer du et tilbud

1. Find tilbuddet

Gå til Tilbud og find tilbuddet på fanen Åbne.

2. Klik på håndtrykket

Klik på ikonet Acceptér tilbud i starten af rækken.

3. Tjek projektdata

Ret titel, kunde, adresse, datoer og beskrivelse, hvis det er nødvendigt.

4. Vælg data fra forkalkulationen

Sæt flueben ved de registreringer, der skal oprettes, og vælg lås.

5. Vælg filer

Markér de filer, der skal med over i projektet.

6. Opret projektet

Klik Acceptér tilbud. Tilbuddet flytter til fanen Igangværende, og beskeder på tilbuddet bliver knyttet til projektet.

3. Næste trin

Når arbejdet er færdigt, kan du læse videre i Afslut og arkiver.

4. Ofte stillede spørgsmål

Hvordan åbner jeg projektet bagefter?

• Åbn tilbuddet og klik Rediger projekt under Andre muligheder. Du kan også finde projektet under Projekter via Projekt ID i tilbudslisten.

Kan jeg acceptere en forkalkulation, der er tilføjet efter accepten?

• Ja. Gå til trinnet Forkalkulation på tilbuddet og klik på håndtrykket ved forkalkulationen. Så får du Acceptér forkalkulation, hvor du også kan vælge Ja, skab et nyt underprojekt.

Hvorfor ser jeg ikke Opret underprojekter eller Udlejninger?

• Underprojekter og udlejning er tilvalg. Kontakt support, hvis I vil have dem aktiveret.

Kan jeg acceptere et tilbud, der er afvist?

• Ja. Find tilbuddet på fanen Afviste og klik på håndtrykket.

Hvorfor kan jeg ikke acceptere tilbud?

• Det kræver rettigheden Accepter tilbud. Kontakt din administrator.