Skab tilbud fra projekt

Introduktion

Projekter, der er oprettet direkte under Projekter, har ikke et tilbud bag sig. Med Skab tilbud knytter du et tilbud til sådan et projekt, så det kommer med i tilbudslisten og kan følges økonomisk i tilbudsmodulet på lige fod med projekter, der er startet som tilbud.

1. Det sker, når du skaber et tilbud

Tilbuddet oprettes ud fra projektet

Tilbuddet får projektets oplysninger, fx titel, kunde, adresse og datoer, og bliver knyttet til projektet med det samme. Du skal ikke udfylde noget.

Tilbuddet står som igangværende

Tilbuddet lægger sig under fanen Igangværende i tilbudslisten, fordi projektet allerede er i gang.

Projekt og tilbud holdes ens

Når du retter projektets stamdata, bliver ændringerne også ført over på tilbuddet. Genåbner du et lukket projekt, bliver et afsluttet tilbud sat tilbage til igangværende.

Genvej mellem tilbud og projekt

På tilbuddet finder du knappen Rediger projekt under Andre muligheder, og hvis trinnet er slået til, også Efterkalkulation med projektets økonomiske tal.

Bemærk: Et projekt, der er knyttet til et tilbud, kan ikke slettes.

2. Sådan skaber du et tilbud fra et projekt

1. Åbn projektet

Gå til Projekter og åbn det projekt, der mangler et tilbud.

2. Åbn menuen

Klik på menuen med de tre streger øverst i vinduet Rediger projekt.

3. Vælg Skab tilbud

Klik Skab tilbud. Du får beskeden Tilbud oprettet.

4. Find tilbuddet

Gå til Tilbud og find tilbuddet under fanen Igangværende.

3. Næste trin

Når projektet har et tilbud, kan du læse om, hvordan kalkulationer bliver til underprojekter i Opret underprojekter fra kalkulationssektioner.

4. Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor ser jeg ikke Skab tilbud i menuen?

• Punktet vises kun, hvis I bruger tilbudsmodulet, og projektet ikke allerede har et tilbud. Har projektet et tilbud, er punktet væk.

Kan jeg fjerne tilknytningen igen?

• Nej, det kan du ikke selv gøre. Kontakt support, hvis et tilbud er skabt på et forkert projekt.

Kan alle vores projekter uden tilbud få et tilbud på én gang?

• Ja. Support kan køre en samlet synkronisering, hvor åbne projekter bliver til igangværende tilbud og lukkede projekter bliver til afsluttede tilbud. Kontakt support.

Hvorfor kan jeg ikke slette projektet?

• Projektet er knyttet til et tilbud, og så kan det ikke slettes.