Interne noter

Introduktion

Interne noter er et trin i tilbudsguiden, hvor du kan skrive oplysninger om tilbuddet, som kun er til jer på kontoret. Noterne deles ikke med folkene i marken og er et godt sted til fx prisovervejelser og aftaler med kunden.

1. Det ser du i interne noter

Tekstfelt

Et fritekstfelt til dine noter. Du kan gøre teksten fed, kursiv eller understreget, justere den og lave punktlister og nummererede lister.

Eksempel: "15/3 TL: Kunden ønsker at få tilbuddet i to etaper. Rabat aftalt med MJ."

Bemærk: Der er kun ét samlet notefelt. Skriv gerne dato og initialer, så kollegerne kan se, hvem der har skrevet hvad.

2. Sådan skriver du en intern note

1. Åbn tilbuddet

Gå til Tilbud og åbn det tilbud, du vil skrive en note på.

2. Gå til interne noter

Klik på trinnet Interne noter for at folde det ud.

3. Skriv noten

Skriv din note i tekstfeltet.

4. Gem

Klik Gem ændringer. Opretter du et nyt tilbud, hedder knappen Næste.

3. Næste trin

Når du har skrevet dine noter, er du klar til at fortsætte med Mærkater.

4. Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan se de interne noter?

• Kun brugere i administrationen, der har adgang til tilbuddet. Noterne vises ikke for medarbejderne i appen.

Følger de interne noter med til projektet?

• Nej. Når tilbuddet accepteres, bliver noterne på tilbuddet og kommer ikke over på projektet.

Kommer noterne med i tilbuddet til kunden?

• Nej, ikke i standardskabelonen. Bruger I en egen Word-skabelon, så tjek at noterne ikke er sat ind i den.

Hvad er forskellen på interne noter og beskrivelse?

• Beskrivelsen er til kunden og følger med til projektet. Interne noter er kun til jer på kontoret.

Hvorfor er der ingen knap til at gemme?

• Så har du kun læseadgang til noterne. Det styres af rettigheden Noter under Tilbud. Kontakt en administrator, hvis du skal kunne rette dem.