Hvad er kundeportalen?
Kundeportalen er et modul, hvor jeres kunders kontaktpersoner logger ind og følger med i deres projekter hos jer. Portalen har jeres logo og farver, og den kan både bruges på sin egen adresse og vises direkte på jeres hjemmeside.
Kunden ser kun det, I selv har valgt:
- Projekter: alle kundens projekter, eller kun dem der opfylder en regel, I sætter op.
- Filer: kun de filer og filgrupper, I har slået til for kundeportalen. Interne filer kommer aldrig med af sig selv.
- Timer og materialer: hvis I slår det til, eventuelt kun de godkendte registreringer.
Sådan kommer I i gang
- Få modulet slået til: kundeportalen er et modul, som skal installeres. Kontakt jeres konsulent hos Mobilplan.
- Vælg hvad kunden ser: under Indstillinger > Generelt > Kundeportal. Læs Indstillinger for kundeportalen.
- Vælg filerne: slå filer eller hele filgrupper til for kundeportalen på projektet. Læs Filer i kundeportalen.
- Invitér kontaktpersonerne: på kundens kontaktperson. Læs Invitér kontaktpersoner.
- Vis den på jeres hjemmeside (valgfrit): læs Kundeportalen på jeres hjemmeside.
Hvem kan logge ind?
Kun kontaktpersoner på jeres kunder, som I har inviteret. En kontaktperson ser kun projekter på sin egen kunde. Der oprettes ikke brugere i Mobilplan til kunden, og kundeportalen giver ingen adgang til administrationen eller appen.
Andre emner i Administration
Brugere & Afdelinger
Generelle Indstillinger
Projekter
App-indstillinger
Kundekartotek
Planlægning
Arbejdstidstabeller
Leverandører
Tilbud & Økonomi
Materialekatalog
Timetyper
Godkend registreringer
Anlæg og installationer
Datafelter
Lønadministration
Fælles filarkiv
Mærkater
Fraværshåndtering
NFC
Skemaer
Kommunikation
Dokumentportal
Terminal registrering
Har du brug for hjælp?
Vores konsulenter står klar til at guide dig videre.