Filer i kundeportalen

Introduktion

Kunden ser ingen filer i kundeportalen, før I slår dem til. Det kan I gøre på to måder: for en hel filgruppe på én gang, eller på den enkelte fil. Begge dele sker under Billeder og filer på projektet.

1. Vis en hel filgruppe

Den hurtigste måde er at åbne en hel filgruppe, fx Tegninger eller Billeder. Så kommer alle filer i gruppen med, også dem der lægges i gruppen senere.

1. Åbn projektet og gå til Billeder og filer
2. Klik på menuen (☰) ud for filgruppen
3. Vælg Vis filgruppen i kundeportalen

En filgruppe, der vises i kundeportalen, har et øje ved navnet. Hold musen over ikonet for at se, hvad det betyder.

Filerne i gruppen viser I kundeportalen (via filgruppen) under handlingerne.

Bemærk: En fil, der er låst til kontoret, kommer aldrig med via en filgruppe. Den skal slås til på selve filen, hvis kunden skal se den.

Vælg Skjul filgruppen i kundeportalen i samme menu for at lukke gruppen igen.

2. Vis en enkelt fil

1. Klik Rediger på filen
2. Slå Vis i kundeportalen til under Mærkater og adgang
3. Klik Gem

Filer, der ikke er synlige, viser Ikke i kundeportalen under handlingerne.

3. Filgrupper fra projektskabelonen

Bruger I projektskabeloner, kan skabelonen bestemme, at fx Tegninger og Billeder altid vises i kundeportalen fra første dag. Læs Projektskabeloner.

Ofte stillede spørgsmål

Ser kunden filer fra underprojekter?

• Kun hvis de er delt med projektet og hører til kontaktpersonens egen kunde.

Påvirker "Lås filgruppen for appen" kundeportalen?

• Nej. Låsen gælder kun appen. Kundeportalen styres af valgene i denne artikel.

Tips

• Lav en fast filgruppe til det, kunden skal se, fx Billeder, og hold interne filer som tilbud og kalkulationer i en anden gruppe.
• Sæt filgruppen op i projektskabelonen, så I ikke skal huske det på hvert projekt.