Vores vidensbase er ny. Indholdet kan indeholde unøjagtigheder. Kontakt os ved spørgsmål.
Introduktion
Det er kundens kontaktpersoner, der logger ind i kundeportalen. I giver adgang på den enkelte kontaktperson, og kontaktpersonen vælger selv sin adgangskode. Mobilplan kender aldrig adgangskoden.
1. Se status i kontaktlisten
Kontaktlisten på kunden har kolonnen Kundeportal, som viser status for hver kontaktperson:
| Status | Betydning |
|---|---|
| Ikke inviteret | Kontaktpersonen har ikke adgang |
| Afventer adgangskode | Invitationen er sendt, men kontaktpersonen har endnu ikke valgt en adgangskode |
| Aktiv | Kontaktpersonen kan logge ind |
| Adgang fjernet | I har fjernet adgangen |
Klik på status for at åbne kontaktpersonen direkte på trinnet Kundeportal.
2. Invitér en kontaktperson
- Åbn kunden og gå til Kontakter
- Klik på kontaktpersonen, eller på status i kolonnen Kundeportal
- Gå til trinnet Kundeportal
- Sæt flueben i Adgang til kundeportalen
- Ret eventuelt Invitationsteksten
- Klik Gem ændringer
Kontaktpersonen får en e-mail med et link til selv at vælge en adgangskode. Linket virker i 7 dage. I invitationsteksten bliver $navn, $email og $link erstattet af kontaktpersonens navn, e-mail og linket.
Bemærk: Kontaktpersonen skal have en e-mailadresse. Det er den, der bruges til at logge ind.
3. Når kontaktpersonen er aktiv
Når kontaktpersonen har valgt en adgangskode, viser trinnet, hvornår vedkommende sidst loggede ind, og hvilken adresse der logges ind på.
Herfra kan I:
- Sende invitationen igen: sæt flueben i Send invitationen igen. Kontaktpersonen får et nyt link, og tidligere links holder op med at virke. Brug det, hvis linket er udløbet.
- Fjerne adgangen: fjern fluebenet i Adgang til kundeportalen. Kontaktpersonen bliver logget ud og kan ikke logge ind igen, før I inviterer igen.
Ofte stillede spørgsmål
Kontaktpersonen har glemt sin adgangskode. Hvad gør vi?
- Intet. Kontaktpersonen kan selv bruge Har du glemt din adgangskode? på log ind-siden. I kan også sende invitationen igen.
Hvad sker der, hvis nogen prøver at gætte adgangskoden?
- Efter 5 forkerte forsøg bliver kontoen låst i 15 minutter.
Kan en kontaktperson se andre kunders projekter?
- Nej. En kontaktperson ser kun projekter på sin egen kunde.
Tips
- Invitér først én kontaktperson og bed vedkommende om at logge ind, så I ved, at mailen kommer frem.
- Fjern adgangen, når en kontaktperson stopper hos kunden. Det tager et øjeblik og lukker adgangen med det samme.
Funktionen i Mobilplan
Læs om kundeportalen i Mobilplan
Se hvad funktionen kan, og prøv Mobilplan gratis i 14 dage.
Har du brug for hjælp?
Vores konsulenter står klar til at guide dig videre.