Hvad er Kundekartotek?
Kundekartotek er Mobilplans centrale kunderegister, hvor du administrerer alle virksomhedens kunder. Herfra opretter og redigerer du kundedata, som bruges på tværs af projekter, tilbud og fakturaer.
Funktioner i Kundekartotek
Stamdata
Registrer kundens grundlæggende oplysninger: navn, adresse, CVR-nummer, kontaktinformation og betalingsbetingelser.
Kontaktpersoner
Tilføj flere kontaktpersoner pr. kunde med individuelle kontaktoplysninger og roller.
Adresser
Registrer flere adresser pr. kunde og tilknyt dem til projekter for nem navigation.
Kategorisering
Brug farver og mærkater til at organisere og filtrere kunder efter f.eks. branche, segment eller status.
Integration
Kunder kobles automatisk til projekter, tilbud og fakturaer i resten af systemet.
Fordele ved centralt kunderegister
- En kilde til sandhed - Kundedata vedligeholdes et sted og bruges overalt
- Tidsbesparing - Slipper for at taste samme oplysninger flere gange
- Konsistens - Alle medarbejdere arbejder med de samme kundedata
- Overblik - Samlet oversigt over hele kundeportefoljen
Kom i gang
De følgende artikler guider dig gennem opsætning og brug af Kundekartotek.
Artikler i denne sektion
- Listevisning - Overblik over kundelisten med sortering, filtrering og eksport
- Kundeoverblik - Se alle projekter og planlægning for en kunde
- Opret og rediger kunde - Opret nye kunder og opdater eksisterende kundeoplysninger
- Farve og mærkater - Kategoriser kunder visuelt
- Beskeder - Intern kommunikation på kunder
- Anlæg og installationer - Registrer kunders udstyr og installationer (kræver udvidelse)
- Kontaktpersoner - Opret og administrer kontaktpersoner
- Adresser - Tilføj flere adresser pr. kunde
- Slet kunde - Slet kunder fra systemet
Andre emner i Administration
Har du brug for hjælp?
Vores konsulenter står klar til at guide dig videre.