Opret og rediger kunde

Introduktion

Når du opretter en ny kunde i Mobilplan, starter du med at udfylde kundens stamdata. Dette er de grundlæggende oplysninger, der identificerer kunden og gør det muligt at tilknytte projekter og sende kommunikation.

Felter i stamdata

Kundenummer

Kundenummeret er en unik identifikator for kunden i systemet.

• Automatisk generering: Hvis du lader feltet stå tomt, genererer systemet automatisk det næste ledige kundenummer
• Manuel indtastning: Du kan også selv indtaste et kundenummer - systemet validerer, at nummeret ikke allerede er i brug

Bemærk: Kundenummeret bruges ofte til integration med økonomisystemer og bør følge din virksomheds nummerkonvention.

Kundenavn

Indtast kundens officielle firmanavn eller personnavn (for privatkunder).

Bemærk: Kundenavn er et obligatorisk felt.

CVR-nummer med automatisk opslag

Mobilplan kan automatisk hente virksomhedsoplysninger fra CVR-registret:

1. Indtast CVR-nummeret i feltet
2. Klik på opslags-knappen eller tryk Enter
3. Systemet henter automatisk:
   • Virksomhedsnavn
   • Adresse
   • Postnummer og by

Du kan også søge efter virksomhedsnavnet, og systemet vil vise matchende virksomheder fra CVR-registret.

Tip: CVR-opslag fungerer for danske virksomheder. For udenlandske kunder skal oplysningerne indtastes manuelt.

Adresse

Udfyld kundens adresse med følgende felter:

• Vejnavn: Gadenavn og husnummer
• Postnummer: Postdistriktnummer
• By: Bynavn

Adressen bruges til fakturering og som standardadresse på nye projekter.

Landekode

Vælg kundens land fra dropdown-menuen. Understøttede lande inkluderer:

• DK (Danmark)
• SE (Sverige)
• NO (Norge)
• DE (Tyskland)
• Og flere...

Landekoden påvirker validering af telefonnumre og CVR-opslag.

Kontaktoplysninger

E-mail

Kundens primære e-mailadresse bruges til:

• Korrespondance vedrørende projekter
• Afsendelse af dokumenter og rapporter
• Notifikationer (hvis aktiveret)

Telefon

Kundens fastnettelefonnummer.

Mobil

Kundens mobilnummer - bruges ofte til hurtig kontakt.

Notat

Et fritekstfelt til interne noter om kunden. Notater er kun synlige for administrationsbrugere og vises ikke for kunden.

Eksempler på brug:

• Særlige aftaler eller rabatter
• Kontaktpræferencer
• Historik med kunden

Trin-for-trin: Opret en kunde

1. Gå til kundemodulet

Klik på Kunder i hovedmenuen og derefter Opret kunde eller brug plus-knappen.

2. Indtast CVR-nummer (valgfrit)

Hvis kunden er en dansk virksomhed, indtast CVR-nummeret og brug automatisk opslag for at udfylde de øvrige felter.

3. Udfyld kundenavn

Indtast kundens officielle navn. Dette felt er obligatorisk.

4. Kontroller og tilpas kundenummer

Systemet foreslår det næste ledige kundenummer. Tilpas om nødvendigt.

5. Udfyld adresse

Indtast eller bekræft kundens adresse.

6. Tilføj kontaktoplysninger

Udfyld e-mail, telefon og mobilnummer.

7. Tilføj noter (valgfrit)

Skriv eventuelle interne noter om kunden.

8. Gem kunden

Klik Gem eller Næste for at fortsætte til næste trin i kundeoprettelsen.

Rediger en eksisterende kunde

Når kundeoplysninger ændrer sig, kan du nemt opdatere dem i Mobilplan.

Åbn en kunde til redigering

Der er flere måder at åbne en kunde:

Fra kundelisten:

1. Gå til Kunder i hovedmenuen
2. Find kunden via søgning eller filtrering
3. Klik på rediger-ikonet (blyant) ud for kunden

Hurtigadgang i kundelisten:

• Klik på kundenavn for at åbne stamdata
• Klik på mærkater for at åbne farve og mærkater
• Klik på adresse for at åbne adresseoplysninger

Fra andre moduler:
Når du arbejder i et projekt eller tilbud, kan du ofte klikke på kundenavnet for at åbne kundens profil.

Redigeringsguiden

Når du åbner en kunde, vises redigeringsguiden med flere trin:

Brug CVR-opslag til opdatering

Hvis virksomhedens oplysninger har ændret sig (f.eks. navneændring eller flytning), kan du bruge CVR-opslag til at hente de nye oplysninger:

1. Klik på søgeikonet ved CVR-feltet
2. Systemet henter opdaterede oplysninger fra CVR-registeret
3. Gennemgå og bekræft ændringerne
4. Gem kunden

Ofte redigerede felter

Virksomheden er flyttet:

1. Åbn kunden og gå til Stamdata
2. Opdater adressefelterne
3. Overvej om kundens andre adresser også skal opdateres

Ny kontaktperson:

1. Gå til Kontakter
2. Tilføj den nye kontaktperson
3. Overvej om gamle kontaktpersoner skal slettes

Virksomheden har skiftet navn:

1. Brug CVR-opslag for at hente det nye navn automatisk
2. Alternativt: Ret kundenavnet manuelt

Tips

• Brug CVR-opslag for at spare tid og sikre korrekte oplysninger for danske virksomheder
• Hold kundenumre konsistente med dit økonomisystem for nem integration
• Udfyld altid e-mail, så du kan sende dokumenter direkte fra systemet
• Brug noter til vigtig information, der ikke passer i andre felter
• Kontroller at adressen er korrekt - den bruges som standard på nye projekter
• Brug CVR-opslag regelmæssigt for at sikre, at virksomhedsoplysninger er opdaterede
• Hold kontaktpersoner ajourført - fjern personer der ikke længere er relevante
• Gem jævnligt under redigering for at undgå at miste ændringer