Slet kunde

Introduktion

Når en kunde ikke længere er relevant, kan du slette den fra Mobilplan. Denne guide forklarer, hvordan du sletter en kunde, og hvad der sker med tilknyttede data.

Hvornår bør du slette en kunde?

Overvej at slette en kunde i disse situationer:

• Kunden er oprettet ved en fejl (f.eks. duplikat)
• Kunden er ikke relevant og har ingen tilknyttede projekter
• Kunden har bedt om at blive slettet (GDPR)

Vigtigt: Hvis kunden har afsluttede projekter, bør du i stedet overveje at markere kunden med et mærkat som "Inaktiv" eller "Afsluttet", så du bevarer historikken.

Forudsætninger

For at slette en kunde skal du:

• Have redigeringsrettigheder til kundemodulet
• Have sletterettigheder (konfigureret af administrator)

Trin-for-trin: Slet en kunde

1. Find kunden

Gå til Kunder i hovedmenuen og find den kunde, du vil slette.

2. Åbn kundens profil

Klik på rediger-ikonet (blyant) for at åbne kundens profil.

3. Klik på Slet kunde

I menulinjen øverst finder du muligheden Slet kunde (papirkurv-ikon). Klik på denne.

4. Bekræft sletningen

Du får en bekræftelsesdialog: "Er du sikker på at du vil slette denne kunde?"

Klik OK for at bekræfte, eller Annuller for at afbryde.

5. Kunden fjernes

Efter bekræftelsen fjernes kunden fra systemet, og du sendes tilbage til kundelisten.

Hvad sker der med tilknyttede data?

Når du sletter en kunde, påvirkes tilknyttede data på følgende måde:

Kontaktpersoner

Alle kontaktpersoner tilknyttet kunden slettes permanent.

Adresser

Kundens registrerede adresser slettes permanent.

Projekter

Projekter der er tilknyttet kunden bevares, men referencer til kunden fjernes. Projekterne vil stadig være tilgængelige og kan tilknyttes en anden kunde.

Tilbud

Tilbud der er tilknyttet kunden bevares på samme måde som projekter.

Beskeder

Interne beskeder på kunden slettes permanent.

Anlæg og installationer

Hvis din virksomhed bruger udvidelsen Anlæg og installationer, slettes alle anlæg tilknyttet kunden.

Alternativer til sletning

I mange tilfælde er det bedre at bevare kunden i systemet fremfor at slette den:

Brug mærkater til markering

Opret et mærkat som "Inaktiv" eller "Afsluttet" og tilknyt det til kunden. På den måde:

• Bevares historikken for afsluttede projekter
• Kan kunden filtreres væk fra daglig visning
• Kan kunden genaktiveres hvis relationen genoptages

Trin-for-trin: Marker kunde som inaktiv

1. Åbn kundens profil
2. Gå til Farve og mærkater
3. Tilføj mærkatet "Inaktiv" (opret det først hvis det ikke findes)
4. Gem ændringerne

For at skjule inaktive kunder i kundelisten:

1. Gå til kundelisten
2. Brug mærkatfilteret
3. Vælg "Inaktiv" med IKKE-operatoren

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg gendanne en slettet kunde?

Nej, sletning er permanent og kan ikke fortrydes. Kontakt Mobilplan support, hvis du ved en fejl har slettet en kunde.

Kan jeg slette en kunde med aktive projekter?

Ja, men det anbefales ikke. Projekterne bevares, men mister tilknytningen til kunden, hvilket kan skabe forvirring.

Hvem kan slette kunder?

Kun brugere med sletterettigheder til kundemodulet kan slette kunder. Kontakt din administrator for at få tildelt denne rettighed.

Slettes kundens data fra e-conomic?

Nej, sletning i Mobilplan påvirker ikke data i e-conomic eller andre integrerede systemer. Kunden skal slettes separat i disse systemer.

Tips

• Overvej altid om et mærkat er bedre end sletning
• Tjek om kunden har tilknyttede projekter eller tilbud før sletning
• Ved GDPR-anmodninger: Dokumenter sletningen som del af jeres databehandling
• Slet ikke kunder med afsluttede projekter, da det fjerner værdifuld historik
• Brug filtrering med IKKE-operatoren til at skjule inaktive kunder i dagligt arbejde