Adresser

Introduktion

I Mobilplan kan du registrere flere adresser per kunde. Dette er nyttigt når en kunde har flere lokationer, filialer eller arbejdssteder. Adresserne kan tilknyttes projekter, så medarbejdere nemt kan navigere til det rette sted.

Adressefelter

Hver kundeadresse består af følgende felter:

• Vejnavn: Gadenavn og husnummer
• Postnummer: Postnummer for adressen
• By: Bynavn

Alle tre felter er obligatoriske ved oprettelse af en adresse.

Opret en ny adresse

1. Åbn kunden

Gå til Kunder og åbn den kunde, du vil tilføje en adresse til.

2. Gå til adresser

Find og klik på Adresser i kundens menupanel.

3. Tilføj ny adresse

Klik på Tilføj adresse eller plus-ikonet for at åbne adresseformularen.

4. Udfyld adresseoplysninger

Indtast vejnavn, postnummer og by for den nye adresse.

5. Gem adressen

Klik Gem for at oprette adressen. Adressen vises nu i oversigten over kundens adresser.

Rediger en eksisterende adresse

1. Find adressen

Åbn kunden og gå til Adresser. Find den adresse du vil redigere i listen.

2. Klik på redigeringsknappen

Klik på blyant-ikonet ved siden af adressen.

3. Foretag ændringer

Opdater de relevante felter.

4. Håndter tilknyttede projekter

Hvis adressen er tilknyttet åbne projekter, får du en advarsel med to valgmuligheder:

• Overskriv projektadresser: Projekternes adresser opdateres automatisk med de nye oplysninger
• Behold manuelle adresser: Adresserne på projekterne forbliver uændrede, og tilknytningen mellem adresse og projekt fjernes

5. Gem ændringerne

Vælg den ønskede handling og klik Gem.

Tilknytning til projekter

Når du opretter et projekt for en kunde, kan du vælge en af kundens registrerede adresser som projektadresse. Dette har flere fordele:

• Hurtigere projektoprettelse - du behøver ikke indtaste adressen manuelt
• Konsistens i adressedata på tværs af projekter
• Automatisk opdatering af projektadresser ved ændringer (hvis du vælger denne mulighed)

Vælg adresse ved projektoprettelse

1. Ved oprettelse af et projekt vælges først kunden
2. I adressefeltet kan du nu vælge mellem kundens registrerede adresser
3. Adressen kopieres automatisk til projektet

Slet en adresse

1. Åbn kunden og gå til Adresser
2. Find den adresse du vil slette
3. Klik på slet-ikonet (skraldespand)
4. Bekræft sletningen

Bemærk: Når du sletter en adresse, bevarer eksisterende projekter deres adresseoplysninger, men tilknytningen til adresseposten fjernes.

Sortering af adresser

Adresser i listen sorteres som standard efter postnummer. Du kan klikke på kolonneoverskrifterne for at ændre sorteringen efter:

• Postnummer
• By
• Vejnavn

Tips

• Opret adresser for alle kundens faste lokationer, så de er klar til brug ved projektoprettelse
• Overvej om projektadresser skal opdateres automatisk ved adresseændringer - dette afhænger af jeres arbejdsproces
• Brug konsistente adresseformater (f.eks. "Vej 1" fremfor "Vej 1.")
• Ved kunder med mange adresser kan du bruge søgefunktionen til hurtigt at finde den rette