Listevisning

Introduktion

Kundelisten giver dig et komplet overblik over alle kunder i din virksomhed. Herfra kan du søge, filtrere, redigere og eksportere kundedata.

Tabelvisning

Kundelisten vises som en tabel med følgende kolonner:

Skjulte kolonner

Du kan aktivere yderligere kolonner via kolonneindstillingerne:

• CVR - Virksomhedens CVR-nummer
• ID - Internt system-ID
• Oprettet - Dato for kundeoprettelse

Tilpas kolonner

Klik på kolonneindstillinger-ikonet for at vælge hvilke kolonner der skal vises i din oversigt. Dine indstillinger gemmes til fremtidige besøg.

Søgning

Fritekstsøgning

Brug søgefeltet øverst til at søge på tværs af flere felter samtidig:

• Kundenavn
• Kundenummer
• E-mailadresse
• Telefonnummer
• Mobilnummer
• Noter/notater
• Adresse (vejnavn, postnummer, by)

Søgningen er øjeblikkelig - resultater filtreres mens du skriver.

Eksempel: Søg på "København" for at finde alle kunder med adresse i København.

Filtrering

Filtrering på mærkater

Du kan filtrere kundelisten baseret på tilknyttede mærkater. Mærkatfilteret understøtter tre operatorer:

OG-operator (AND)

Viser kun kunder der har alle de valgte mærkater.

Eksempel: Vælg mærkaterne "VIP" og "Service" med OG-operator for at finde kunder, der både er VIP-kunder og har serviceaftale.

ELLER-operator (OR)

Viser kunder der har mindst ét af de valgte mærkater.

Eksempel: Vælg mærkaterne "Byggeri" og "Renovering" med ELLER-operator for at finde alle kunder inden for disse to kategorier.

IKKE-operator (NOT)

Viser kunder der ikke har de valgte mærkater.

Eksempel: Vælg mærkatet "Inaktiv" med IKKE-operator for at ekskludere inaktive kunder fra listen.

Sådan bruger du mærkatfiltre

1. Klik på mærkatfilter-feltet
2. Vælg et eller flere mærkater
3. Vælg operator (OG/ELLER/IKKE)
4. Listen opdateres automatisk

Sortering

Klik på en kolonneoverskrift for at sortere tabellen efter denne kolonne. Klik igen for at skifte mellem stigende og faldende sortering.

Sorterbare kolonner:

• Kundenummer
• Kundenavn
• Adresse
• Telefon
• Mobil
• E-mail
• CVR-nummer
• Oprettelsesdato

Standardsorteringen er efter ID (nyeste først).

Redigering af kunder

Åbn redigeringsguiden

Klik på rediger-ikonet (blyant) ud for en kunde for at åbne den fulde redigeringsguide.

Hurtig adgang til felter

Du kan klikke direkte på visse felter i tabellen for at springe til det relevante trin i redigeringsguiden:

• Klik på navn for at redigere stamdata
• Klik på mærkater for at administrere kundens mærkater
• Klik på adresse for at redigere adresseoplysninger

Eksport til Excel

Du kan eksportere kundelisten til Excel:

1. Klik på Eksporter-knappen

Find eksportknappen øverst i kundelisten.

2. Download filen

Excel-filen downloades automatisk med alle synlige kolonner.

Hvad inkluderes i eksporten

• Alle kunder der matcher dine aktuelle søge- og filterkriterier
• De kolonner der er synlige i tabelvisningen
• Mærkater vises som kommasepareret tekst

Tip: Juster dine filtre og kolonnevisning inden eksport for at få præcis de data du har brug for.

Kundeoverblik

Hurtigvisning

Klik på øje-ikonet ud for en kunde for at åbne et hurtigt overblik uden at forlade listen. Overblikket viser:

• Kundens stamdata
• Tilknyttede projekter
• Kontaktpersoner
• Seneste aktivitet

Trin-for-trin: Find en kunde

1. Gå til kundemodulet

Klik på Kunder i hovedmenuen.

2. Brug fritekstsøgning

Indtast kundenavn, kundenummer, e-mail eller telefonnummer i søgefeltet.

3. Anvend mærkatfiltre (valgfrit)

Indsnævr resultatet med mærkatfiltre hvis du søger efter en bestemt kundetype.

4. Klik på kunden

Klik på rediger-ikonet for at åbne kundens profil, eller øje-ikonet for hurtigvisning.

Trin-for-trin: Eksporter kunder til Excel

1. Indstil filtre

Anvend de ønskede søgekriterier og mærkatfiltre for at vælge hvilke kunder der skal eksporteres.

2. Vælg kolonner

Tilpas kolonnevisningen så kun de relevante felter vises.

3. Klik på Eksporter

Klik på eksportknappen for at downloade Excel-filen.

4. Åbn filen

Åbn den downloadede fil i Excel eller et lignende regnearksprogram.

Tips

• Brug mærkater til at kategorisere kunder (f.eks. branche, kundesegment, status)
• Eksporter regelmæssigt kundelisten som backup eller til analyse
• Brug OG-operatoren til præcis filtrering og ELLER-operatoren til bred søgning
• Fritekstsøgning er hurtigste vej til at finde en specifik kunde
• Tilpas kolonnevisningen til dit daglige behov for hurtigere overblik
• Gem ofte brugte filterindstillinger ved at bookmarke URL'en med filterparametre