Kundeoverblik

Introduktion

Kundeoverblikket giver dig en samlet visning af al relevant data for en kunde direkte fra Mobilplan. Her kan du hurtigt se alle projekter tilknyttet kunden samt fremtidig og tidligere planlægning - uden at skulle navigere til flere forskellige steder i systemet.

Åbn kundeoverblikket

Der er to måder at åbne kundeoverblikket:

Fra kundelisten

1. Gå til Kunder
2. Find den ønskede kunde i listen
3. Klik på øje-ikonet i kolonnen Overblik

Fra kundekortet

1. Åbn kunden
2. Klik på Overblik i menupanelet

Faner i kundeoverblikket

Kundeoverblikket er opdelt i flere faner, der giver forskellige visninger af kundens data.

Projekter

Fanen Projekter viser alle projekter der er tilknyttet kunden. Listen viser de samme oplysninger som den generelle projektliste, filtreret til kun at vise kundens projekter.

Fra denne visning kan du:

• Se alle kundens projekter i en samlet oversigt
• Klikke på et projekt for at åbne det
• Se projekternes status, mærkater og andre relevante oplysninger
• Tilgå projektbeskeder direkte ved at klikke på konvolut-ikonet

Planlægning

Fanen Planlægning giver et overblik over al planlægning relateret til kundens projekter. Visningen er opdelt i to sektioner:

Fremtidig planlægning

Viser alle planlagte opgaver hvor sluttidspunktet ligger i fremtiden. For hver planlægning vises:

• Projekt: Navnet på det tilknyttede projekt
• Medarbejder: Hvem der er planlagt til opgaven
• Tidspunkt: Start- og sluttidspunkt for planlægningen
• Mærkater: Eventuelle mærkater på planlægningen eller projektet

Tidligere planlægning

Viser alle afsluttede planlægninger hvor sluttidspunktet er passeret. Dette giver et historisk overblik over arbejdet udført for kunden.

Anvendelser

Kundeoverblikket er særligt nyttigt i følgende situationer:

Kundemøder og -samtaler

Før et kundemøde kan du åbne kundeoverblikket for at få et hurtigt overblik over:

• Igangværende projekter
• Kommende planlagte opgaver
• Historik over tidligere arbejde

Planlægning af nyt arbejde

Når du skal planlægge nyt arbejde for en kunde, kan du se:

• Hvornår medarbejdere sidst var hos kunden
• Hvilke projekter der er aktive
• Om der er overlap med anden planlægning

Kundeservice

Ved kundehenvendelser kan du hurtigt se:

• Status på igangværende projekter
• Hvornår næste besøg er planlagt
• Hvem der sidst har været hos kunden

Filtrering og søgning

I projektoversigten kan du bruge de samme filtrerings- og søgemuligheder som i den generelle projektliste. Dette inkluderer:

• Fritekstsøgning
• Filtrering på status
• Filtrering på mærkater
• Sortering af kolonner

Navigation

Fra kundeoverblikket kan du nemt navigere til andre dele af systemet:

• Klik på et projekt for at åbne projektkortet
• Klik på en planlægning for at se detaljer
• Brug besked-ikonet til at tilgå projektbeskeder direkte

Tips

• Brug kundeoverblikket som udgangspunkt ved kundehenvendelser for at få det fulde billede
• Tjek fremtidig planlægning inden du aftaler nye opgaver med kunden
• Brug tidligere planlægning til at verificere udført arbejde
• Kundeoverblikket opdateres i realtid, så du altid ser de seneste data
• Mærkater fra projekter vises også i planlægningsoversigten, hvis de er markeret som synlige i planlægningen