Overfør til planlægning

Introduktion

Hvis din virksomhed har adgang til Forkalkulation, kan kalkulerede løntimer fra tilbud overføres til planlægningsmodulet. Dette gør det nemt at planlægge ressourcer baseret på det estimerede tidsforbrug i tilbuddet.

Sådan virker det

Fra kalkulation til planlægning

1. Tilbuddet indeholder kalkulerede løntimer
2. Ved accept eller manuelt kan timerne overføres
3. Timerne vises i planlægningsmodulet
4. Projektlederen kan allokere medarbejdere

Visning i planlægningen

Overførte timer vises typisk som:

• Ikke-allokerede timer på projektet
• Timer per kalkulationssektion
• Timer per kompetence/arbejdstype

Overførselsproces

Automatisk ved accept

Når et tilbud accepteres:

1. Projektet oprettes
2. Kalkulerede timer overføres automatisk
3. Timerne er klar til planlægning

Manuel overførsel

Du kan også overføre manuelt:

1. Åbn tilbuddet
2. Gå til kalkulationen
3. Klik på "Overfør til planlægning"
4. Bekræft overførslen

Anvendelse i planlægningen

Se overførte timer

I planlægningsmodulet:

1. Åbn projektet
2. Se "Budgetterede timer" eller tilsvarende
3. Timerne vises fordelt på kategorier

Planlæg medarbejdere

Allokér medarbejdere til de budgetterede timer:

1. Træk medarbejdere ind på projektet
2. Fordel timer mellem medarbejdere
3. Juster datoer og tidspunkter

Sammenlign med faktisk

Efterhånden som arbejdet skrider frem:

• Se planlagte vs. registrerede timer
• Identificer afvigelser
• Justér planlægningen efter behov

Trin-for-trin: Overfør til planlægning

1. Åbn tilbuddet

Gå til Tilbud og åbn det relevante tilbud.

2. Kontroller kalkulationen

Sikr at løntimerne er korrekt kalkuleret.

3. Klik "Overfør til planlægning"

Find knappen i tilbudsmenuen eller på kalkulationsfanen.

4. Vælg indstillinger

Angiv hvilke sektioner/timer der skal overføres.

5. Bekræft overførsel

Klik Bekræft for at gennemføre overførslen.

6. Åbn planlægningen

Gå til planlægningsmodulet og find projektet.

7. Fordel timer

Allokér de overførte timer til specifikke medarbejdere.

Integration med sektioner

Sektionsopdeling

Hvis kalkulationen har flere sektioner:

• Hver sektion kan overføres separat
• Timer bevarer sektionsreference
• Planlægning kan opdeles tilsvarende

Kompetencer

Hvis timer er knyttet til kompetencer:

• Planlægningen foreslår relevante medarbejdere
• Kompetencekrav fremgår i planlægningen

Tips

• Overfør timer tidligt i projektopstarten for at sikre ressourcetilgængelighed
• Brug sektionsopdeling til at strukturere planlægningen
• Sammenlign løbende planlagte og faktiske timer
• Justér planlægningen, når du får bedre indsigt i opgaven
• Kommunikér med medarbejderne om de planlagte timer
• Brug overførte timer som udgangspunkt, men vær fleksibel