Projektlederstyring

Introduktion

Projektlederfunktionen i Mobilplan giver mulighed for at tildele specifikke medarbejdere ansvar for tilbud. Projektledere kan begrænses til kun at se de tilbud, de er tilknyttet, hvilket giver et fokuseret overblik.

Projektlederrollen

Ansvar

En projektleder på et tilbud har typisk ansvar for:

• Udarbejdelse af tilbuddet
• Kommunikation med kunden
• Opfølgning på tilbudsstatus
• Kalkulationer og prisberegning
• Koordinering ved accept

Rettigheder

Projektledere har typisk adgang til:

• Se og redigere tilknyttede tilbud
• Oprette og håndtere opgaver
• Sende og modtage beskeder
• Acceptere eller afvise tilbud (afhængigt af opsætning)

Tildel projektleder

Ved oprettelse

1. Opret et nyt tilbud
2. Find feltet "Projektleder" eller "Ansvarlig"
3. Vælg projektlederen fra listen
4. Gem tilbuddet

På eksisterende tilbud

1. Åbn tilbuddet
2. Find projektlederfeltet i stamdata
3. Vælg den nye projektleder
4. Gem ændringerne

Flere projektledere

Afhængigt af opsætningen kan du tilknytte flere projektledere til samme tilbud. Dette er nyttigt, når:

• Flere personer deler ansvaret
• Der er en hovedansvarlig og en backup
• Forskellige faser har forskellige ansvarlige

Projektledervisning

Begrænset adgang

Hvis funktionen er aktiveret, ser projektledere kun:

• Tilbud, hvor de er tildelt som projektleder
• Tilbud i deres afdeling (afhængigt af opsætning)
• Tilbud, de selv har oprettet

Fuld adgang

Brugere med administratorrettigheder kan typisk:

• Se alle tilbud uanset projektleder
• Ændre projektleder på alle tilbud
• Overtage tilbud fra andre

Projektleder ved konvertering

Fra tilbud til projekt

Når et tilbud accepteres:

• Projektlederen overføres typisk til det nye projekt
• Projektlederen får adgang til det oprettede projekt
• Notifikationer sendes til projektlederen

Ændre projektleder

Du kan ændre projektlederen:

• Inden konvertering på tilbuddet
• Efter konvertering på projektet
• Begge steder, hvis de skal være forskellige

Trin-for-trin: Tildel projektleder

1. Åbn tilbuddet

Gå til Tilbud og åbn det relevante tilbud.

2. Find projektlederfeltet

Naviger til stamdata-sektionen.

3. Søg efter projektleder

Brug søgefeltet til at finde den rette person.

4. Vælg projektleder

Klik på personen for at tilknytte dem.

5. Gem tilbuddet

Klik Gem for at gemme ændringen.

Tips

• Tildel altid en projektleder for at sikre klart ansvar
• Brug projektlederfiltre til at finde egne tilbud hurtigt
• Kommuniker tydeligt ved overdragelse af projektlederansvar
• Sikr at projektlederen har de nødvendige rettigheder
• Ved fravær, overdrag midlertidigt til en kollega
• Brug notifikationer til at holde projektlederen opdateret