Vores vidensbase er ny. Indholdet kan indeholde unøjagtigheder. Kontakt os ved spørgsmål.
Introduktion
Når du opretter et nyt tilbud i Mobilplan, starter du med at udfylde tilbuddets stamdata. Dette er de grundlæggende oplysninger, der identificerer tilbuddet og danner grundlag for den videre tilbudsproces.
Felter i stamdata
Tilbudstitel
Giv tilbuddet en beskrivende titel, der tydeligt identificerer arbejdet. Titlen vises i tilbudslisten og bruges til søgning.
Eksempel: "Renovering af køkken - Strandvejen 45" eller "Serviceaftale 2024 - Andersen A/S"
Kunde
Vælg den kunde, som tilbuddet er rettet til. Du kan søge efter eksisterende kunder i systemet ved at indtaste kundenavn eller kundenummer.
Bemærk: Hvis kunden ikke findes i systemet, skal du først oprette kunden via kundemodulet.
Kontaktperson
Vælg en kontaktperson fra kundens kontaktliste. Dette sikrer, at tilbuddet sendes til den rette person, og at kontaktoplysninger er tilgængelige i tilbudsdokumentet.
Placering/Adresse
Indtast adressen, hvor arbejdet skal udføres. Denne adresse kan være forskellig fra kundens hovedadresse og bruges til:
- Navigation for medarbejdere
- Visning på kort
- Automatisk opslag af GPS-koordinater
Start- og slutdato
Angiv den forventede periode for udførelse af arbejdet:
- Startdato: Hvornår arbejdet forventes at begynde
- Slutdato: Hvornår arbejdet forventes at være færdigt
Disse datoer er vejledende og kan justeres, når tilbuddet accepteres og konverteres til et projekt.
Salgspris
Indtast tilbuddets samlede salgspris. Prisen kan indtastes manuelt eller beregnes automatisk fra kalkulationssektioner, hvis virksomheden har adgang til forkalkulationsfunktionen.
Afdeling
Hvis din virksomhed bruger afdelinger, vælg hvilken afdeling tilbuddet tilhører. Dette påvirker:
- Hvilke brugere der kan se tilbuddet
- Hvilke økonomiske data tilbuddet indgår i
- Integration med økonomisystemer
Trin-for-trin: Opret et nyt tilbud
1. Gå til tilbudsmodulet
Klik på Tilbud i hovedmenuen.
2. Klik på "Opret tilbud"
Klik på knappen Opret tilbud eller plus-ikonet.
3. Udfyld titel
Indtast en beskrivende titel for tilbuddet.
4. Vælg kunde
Søg efter og vælg den relevante kunde.
5. Vælg kontaktperson
Vælg kontaktpersonen hos kunden.
6. Angiv placering
Indtast adressen, hvor arbejdet skal udføres.
7. Sæt datoer
Angiv forventet start- og slutdato for projektet.
8. Indtast salgspris
Angiv tilbuddets samlede pris.
9. Vælg afdeling
Vælg den relevante afdeling (hvis påkrævet).
10. Gem tilbuddet
Klik Gem for at oprette tilbuddet.
Tips
- Brug konsistente navnekonventioner for tilbudstitler, så de er nemme at søge frem
- Udfyld alle relevante felter fra start for at undgå manglende information senere
- Kontroller at kundens kontaktoplysninger er opdaterede inden du sender tilbuddet
- Vær realistisk med start- og slutdatoer for at undgå misforståelser med kunden
- Hvis du ikke kender den endelige pris, kan du opdatere den senere eller bruge forkalkulationen
Har du brug for hjælp?
Vores konsulenter står klar til at guide dig videre.