Vores vidensbase er ny. Indholdet kan indeholde unøjagtigheder. Kontakt os ved spørgsmål.
Introduktion
Når en kunde accepterer dit tilbud, kan du nemt konvertere tilbuddet til et aktivt projekt i Mobilplan. Denne proces opretter et nyt projekt baseret på tilbuddets data og giver dig mulighed for at vælge, hvilke elementer der skal overføres.
Hvad sker der ved accept
Statusændring
Tilbuddets status ændres fra "Åben" til "Igangværende", hvilket indikerer, at arbejdet er påbegyndt.
Projektoprettelse
Et nyt projekt oprettes automatisk med data fra tilbuddet:
- Projekttitel (fra tilbudstitel)
- Kunde og kontaktperson
- Adresse/placering
- Start- og slutdato
- Beskrivelse
- Afdeling
Tilknytning
Tilbuddet og projektet knyttes sammen, så du altid kan navigere mellem dem og se den fulde historik.
Valgmuligheder ved konvertering
Kopier filer
Vælg om filer og billeder fra tilbuddet skal kopieres til projektet:
- Ja - Alle filer kopieres til projektet
- Nej - Projektet oprettes uden filer
- Vælg - Marker specifikke filer, der skal kopieres
Kopier materialer
Hvis tilbuddet indeholder kalkulerede materialer (kræver forkalkulationsudvidelsen), kan disse kopieres til projektet som:
- Materialebudget
- Forventede materialeregistreringer
- Indkøbsliste
Kopier udlejninger
Hvis tilbuddet indeholder udlejningslinjer, kan disse oprettes som udlejninger på projektet (kræver udlejningsudvidelsen).
Opret underprojekter
Hvis din virksomhed har adgang til funktionen, kan kalkulationssektioner automatisk oprettes som underprojekter under hovedprojektet.
Trin-for-trin: Accepter tilbud
1. Åbn tilbuddet
Gå til Tilbud og åbn det tilbud, der skal accepteres.
2. Klik på "Accepter tilbud"
Find knappen Accepter tilbud eller tilsvarende i tilbudsmenuen.
3. Gennemgå oplysninger
Kontroller at tilbuddets data er korrekte, da disse bruges til projektet.
4. Vælg kopieringsindstillinger
Markér hvilke elementer, der skal kopieres til projektet:
- Filer og billeder
- Materialer (hvis relevant)
- Udlejninger (hvis relevant)
- Underprojekter fra sektioner (hvis relevant)
5. Bekræft accept
Klik Bekræft eller Opret projekt for at gennemføre konverteringen.
6. Åbn projektet
Efter konverteringen kan du åbne det nye projekt direkte fra bekræftelsesdialogen.
Efter accept
Tilbuddets nye status
Tilbuddet vises nu under "Igangværende" i tilbudslisten og har et link til det oprettede projekt.
Rediger projektet
Du kan frit redigere projektet efter oprettelse:
- Justere datoer
- Tilføje medarbejdere
- Oprette planlægninger
- Tilføje yderligere filer
Efterkalkulation
Hvis din virksomhed har adgang til efterkalkulation, kan du nu følge projektets økonomi i forhold til den oprindelige kalkulation.
Tips
- Gennemgå altid tilbuddet inden accept for at sikre, at alle oplysninger er korrekte
- Brug kopieringsfunktionerne for at spare tid på manuel dataindtastning
- Informer relevante medarbejdere om det nye projekt
- Opret planlægninger hurtigt efter projektoprettelse for at sikre ressourcer
- Behold tilbuddet som reference for den oprindelige aftale med kunden
- Ved tvivl om omfang, henvis altid til det originale tilbud
Har du brug for hjælp?
Vores konsulenter står klar til at guide dig videre.