Kopier

Introduktion

Med kopifunktionen i Mobilplan kan du hurtigt oprette et nyt tilbud baseret på et eksisterende. Dette sparer tid, når du skal lave tilbud på lignende projekter eller til den samme kunde.

Hvad kopieres

Når du kopierer et tilbud, overføres typisk:

Stamdata

• Tilbudstitel (med markering om at det er en kopi)
• Kunde og kontaktperson
• Adresse/placering
• Afdeling

Beskrivelse og noter

• Tilbudsbeskrivelse
• Interne noter (valgfrit)

Kalkulationer

Hvis tilbuddet har kalkulationssektioner, kopieres:

• Alle sektioner med deres navne
• Alle kalkulationslinjer
• Priser og mængder
• Beregninger

Hvad kopieres ikke

Følgende kopieres typisk ikke:

• Filer og billeder
• Beskeder og kommunikation
• Datoer (sættes til aktuelle datoer)
• Status (sættes til "Åben")

Anvendelsesscenarier

Lignende projekter

Når du har et nyt projekt, der ligner et tidligere:

1. Find det tidligere tilbud
2. Kopier det
3. Tilpas detaljerne til det nye projekt

Samme kunde, nyt arbejde

Når en eksisterende kunde ønsker nyt arbejde:

1. Find et tidligere tilbud til kunden
2. Kopier det
3. Opdater beskrivelse og kalkulation

Standardtilbud

Opret "skabelontilbud" som udgangspunkt:

1. Lav et tilbud med standardindhold
2. Kopier det, når du skal lave nye tilbud
3. Tilpas til den specifikke situation

Afvist tilbud genaktiveret

Hvis en kunde vender tilbage efter en afvisning:

1. Find det afviste tilbud
2. Kopier det
3. Opdater priser og datoer
4. Send det opdaterede tilbud

Trin-for-trin: Kopier et tilbud

1. Find tilbuddet

Gå til Tilbud og find det tilbud, du vil kopiere.

2. Åbn tilbuddet

Klik på tilbuddet for at åbne det.

3. Vælg "Kopier tilbud"

Klik på Kopier tilbud i menuen eller under handlinger.

4. Tilpas det nye tilbud

Det nye tilbud åbnes automatisk. Tilpas nu:

• Titel (fjern evt. "Kopi af")
• Kunde og kontaktperson (hvis anderledes)
• Adresse
• Datoer
• Beskrivelse
• Kalkulationer og priser

5. Gem det nye tilbud

Klik Gem for at gemme det nye tilbud.

Tips

• Brug beskrivende titler, så du nemt kan finde tilbud at kopiere fra
• Overvej at oprette skabelontilbud for ofte forekommende arbejdstyper
• Husk altid at gennemgå og opdatere priser i kopierede tilbud
• Opdater alle kundespecifikke oplysninger i det kopierede tilbud
• Slet eller opdater interne noter, der ikke er relevante for det nye tilbud
• Vær opmærksom på, at kalkulerede priser kan være forældede