Opret underprojekter fra kalkulationssektioner

Introduktion

Hvis din virksomhed har adgang til Underprojekter fra sektioner, kan kalkulationssektioner i tilbuddet automatisk oprettes som underprojekter, når tilbuddet accepteres. Dette giver en struktureret opdeling af projektet fra start.

Sådan virker det

Sektioner bliver underprojekter

Eksempel på tilbud med sektioner:

• Sektion 1: "Nedrivning"
• Sektion 2: "VVS-arbejde"
• Sektion 3: "El-installation"
• Sektion 4: "Malerarbejde"

Ved accept oprettes:

• Hovedprojekt: Tilbuddets titel
  • Underprojekt 1: Nedrivning
  • Underprojekt 2: VVS-arbejde
  • Underprojekt 3: El-installation
  • Underprojekt 4: Malerarbejde

Fordele

• Klar opdeling af arbejdet
• Separat tidsregistrering per område
• Individuel økonomi per sektion
• Nemmere planlægning og ressourceallokering

Opsætning

Automatisk oprettelse

Hvis funktionen er aktiveret:

1. Tilbuddet indeholder kalkulationssektioner
2. Ved accept vises valgmulighed
3. Vælg om sektioner skal blive underprojekter
4. Underprojekter oprettes automatisk

Manuel oprettelse

Du kan også oprette underprojekter manuelt:

1. Accepter tilbuddet normalt
2. Opret underprojekter manuelt på projektet
3. Flyt/kopier data fra sektioner

Hvad overføres

Stamdata

Hvert underprojekt får:

• Navn fra sektionen
• Reference til hovedprojekt
• Samme kunde og afdeling

Økonomi

Fra kalkulationssektionen:

• Budgetteret salgspris
• Kalkulerede kostpriser
• Forventede timer og materialer

Timer og materialer

Kalkulationslinjer kan overføres som:

• Budgetterede timer
• Forventede materialer
• Reference til planlægning

Trin-for-trin: Opret underprojekter fra sektioner

1. Forbered tilbuddet

Sikr at tilbuddet har:

• Flere kalkulationssektioner
• Passende sektionsnavne (bliver underprojektnavne)
• Korrekte kalkulationslinjer i hver sektion

2. Start accept af tilbud

Klik på Accepter tilbud.

3. Vælg underprojektindstilling

I accept-dialogen:

• Find indstillingen "Opret underprojekter fra sektioner"
• Markér afkrydsningsfeltet
• Eventuelt vælg hvilke sektioner der skal blive underprojekter

4. Bekræft accept

Klik Bekræft eller Opret projekt.

5. Gennemgå resultatet

Åbn det oprettede projekt og verificer:

• Hovedprojektet er oprettet
• Underprojekter findes under hovedprojektet
• Data er overført korrekt

Arbejde med underprojekter

Planlægning

Planlæg medarbejdere på:

• Hovedprojektet (generelt arbejde)
• Specifikke underprojekter (specialiseret arbejde)

Tidsregistrering

Medarbejdere registrerer tid på:

• Det relevante underprojekt
• Timer fordeles automatisk på økonomien

Økonomi

Følg økonomien:

• Per underprojekt
• Samlet for hele projektet
• Sammenlign med forkalkulationen

Tips

• Brug beskrivende sektionsnavne, da de bliver underprojektnavne
• Overvej strukturen inden du opretter kalkulationen
• Ikke alle sektioner behøver blive underprojekter
• Brug underprojekter til at give forskellige teams selvstændigt ansvar
• Husk at hovedprojektet stadig eksisterer for tværgående aktiviteter
• Gennemgå underprojektstrukturen med projektlederen inden accept