Mærkater

Introduktion

Mærkater (tags) i Mobilplan giver dig mulighed for at kategorisere dine tilbud med brugerdefinerede labels. Dette gør det nemt at filtrere og finde tilbud baseret på kategorier, som er relevante for din virksomhed.

Anvendelsesmuligheder

Tilbudstype

Kategoriser tilbud efter type af arbejde:

• Nybyggeri - Tilbud på nyopførte bygninger
• Renovation - Tilbud på renoveringsarbejde
• Service - Serviceaftaler og vedligeholdelse
• Akut - Akutte reparationsopgaver

Prioritet

Marker tilbuds prioritet:

• Høj prioritet - Tilbud der kræver hurtig opfølgning
• VIP-kunde - Tilbud til vigtige kunder
• Stor ordre - Tilbud med høj værdi

Geografisk område

Opdel efter geografisk placering:

• Nord - Tilbud i nordlige områder
• Syd - Tilbud i sydlige områder
• Sjælland / Jylland / Fyn - Regional opdeling

Salgsproces

Track hvor tilbuddet er i processen:

• Afventer svar - Sendt til kunde, afventer respons
• Forhandling - Under forhandling
• Følg op - Kræver opfølgning

Opsætning af mærkater

Opret nye mærkater

Mærkater oprettes typisk i systemindstillingerne af en administrator:

1. Gå til Indstillinger > Mærkater eller tilsvarende
2. Klik Opret mærkat
3. Angiv navn og eventuelt farve
4. Gem mærkaten

Farvekodning

Tildel farver til dine mærkater for nemt at skelne dem visuelt i tilbudslisten. Vælg farver, der giver mening for din kategorisering.

Trin-for-trin: Tilføj mærkat til tilbud

1. Åbn tilbuddet

Gå til Tilbud og åbn det tilbud, du vil tagge.

2. Find mærkatfeltet

Naviger til feltet "Mærkater" eller "Tags" i tilbudsformularen.

3. Vælg mærkater

Klik på feltet og vælg de relevante mærkater fra dropdown-listen. Du kan tilføje flere mærkater til samme tilbud.

4. Gem tilbuddet

Klik Gem for at gemme ændringerne.

Filtrering efter mærkater

I tilbudslisten

1. Gå til Tilbud
2. Klik på Filter eller filterikonet
3. Vælg Mærkater
4. Vælg de mærkater, du vil filtrere efter
5. Listen opdateres til kun at vise tilbud med de valgte mærkater

Kombinerede filtre

Du kan kombinere mærkatfiltre med andre filtre som status, afdeling og dato for at indsnævre søgningen yderligere.

Tips

• Definer en klar strategi for mærkater, så alle i virksomheden bruger dem konsistent
• Undgå at oprette for mange mærkater - hold det overskueligt
• Gennemgå jævnligt dine mærkater og fjern dem, der ikke bruges
• Brug farver strategisk for hurtig visuel genkendelse
• Dokumenter hvad hver mærkat betyder, så nye medarbejdere ved, hvordan de bruges
• Overvej at bruge mærkater til rapportering og statistik over tilbudstyper