Opgaver

Introduktion

Opgaver (tasks) på tilbud hjælper dig med at holde styr på de handlinger, der skal udføres i forbindelse med tilbudsprocessen. Du kan oprette, tildele og følge op på opgaver direkte fra tilbuddet.

Anvendelse af opgaver

Salgsproces

Hold styr på salgsaktiviteter:

• Ring til kunde for opfølgning
• Send revideret tilbud
• Book kundemøde
• Følg op på kundens beslutning

Forberedelse

Opgaver i forberedelsesfasen:

• Indhent priser fra leverandører
• Lav opmåling hos kunden
• Udarbejd kalkulation
• Godkend tilbud internt

Dokumentation

Dokumentationsrelaterede opgaver:

• Upload tegninger
• Gennemgå kontrakt
• Indhent godkendelser
• Arkiver dokumenter

Opret opgave

Grundlæggende felter

Når du opretter en opgave, udfyld:

• Titel: Kort beskrivelse af opgaven
• Beskrivelse: Detaljeret forklaring (valgfrit)
• Ansvarlig: Hvem der skal udføre opgaven
• Deadline: Hvornår opgaven skal være færdig

Prioritering

Angiv opgavens prioritet:

• Høj - Kræver øjeblikkelig handling
• Normal - Standard prioritet
• Lav - Kan vente

Opgavestatus

Åben

Opgaver, der endnu ikke er påbegyndt eller er under arbejde.

Afsluttet

Opgaver, der er færdige. Markeres typisk med flueben.

Overskredet

Åbne opgaver, hvor deadline er passeret. Disse fremhæves typisk med rød markering.

Trin-for-trin: Opret opgave

1. Åbn tilbuddet

Gå til Tilbud og åbn det relevante tilbud.

2. Gå til opgaver

Klik på fanen Opgaver eller Tasks.

3. Klik "Ny opgave"

Klik på knappen for at oprette en ny opgave.

4. Udfyld opgavedetaljer

• Indtast titel
• Tilføj beskrivelse
• Vælg ansvarlig person
• Sæt deadline
• Angiv prioritet

5. Gem opgaven

Klik Gem for at oprette opgaven.

Håndter opgaver

Marker som færdig

Når opgaven er udført:

1. Find opgaven i listen
2. Klik på afkrydsningsfeltet eller "Marker som færdig"
3. Opgaven flyttes til afsluttede opgaver

Rediger opgave

Opdater opgavens detaljer:

1. Klik på opgaven
2. Foretag ændringer
3. Gem

Slet opgave

Fjern opgaver, der ikke længere er relevante:

1. Klik på opgaven
2. Vælg Slet
3. Bekræft sletningen

Opgaver og projektkonvertering

Ved accept af tilbud

Når et tilbud accepteres, kan åbne opgaver:

• Kopieres til det nye projekt
• Forblive på tilbuddet
• Lukkes automatisk

Indstillingen afhænger af virksomhedens opsætning.

Tips

• Opret opgaver med klare, handlingsorienterede titler
• Sæt realistiske deadlines
• Tildel altid en ansvarlig person
• Brug prioritering til at fokusere på det vigtigste
• Gennemgå åbne opgaver regelmæssigt
• Luk opgaver, så snart de er færdige, for at holde listen opdateret