Flyt data

Introduktion

I Mobilplan kan du flytte data mellem tilbud ved hjælp af en dedikeret wizard. Dette er nyttigt, når du har oprettet data på det forkerte tilbud, eller når du vil konsolidere information fra flere tilbud.

Hvad kan flyttes

Beskeder

Flyt kommunikation mellem tilbud:

• Interne beskeder
• Kundekorrespondance
• Notifikationer

Filer og billeder

Overfør dokumentation:

• Uploadede billeder
• PDF-dokumenter
• Tegninger og specifikationer

Opgaver

Flyt opgaver (tasks):

• Åbne opgaver
• Afsluttede opgaver
• Tjeklister

Udgifter

Flyt registrerede udgifter:

• Fakturaer fra leverandører
• Udlæg
• Andre udgifter

Betalinger

Flyt betalingsregistreringer:

• Modtagne betalinger
• Acontobetalinger
• Fakturaer

Anvendelsesscenarier

Fejlplaceret data

Når data er oprettet på forkert tilbud:

1. Åbn kilde-tilbuddet
2. Start flyt-wizard
3. Vælg målbuddet
4. Flyt de relevante data

Sammenlægning af tilbud

Når to tilbud skal samles til ét:

1. Beslut hvilket tilbud, der skal være det primære
2. Flyt alle data fra det sekundære tilbud
3. Afvis eller slet det tomme tilbud

Opsplitning af tilbud

Når et tilbud skal deles i flere:

1. Opret det nye tilbud
2. Flyt de relevante data til det nye tilbud
3. Opdater begge tilbud efter behov

Trin-for-trin: Flyt data

1. Åbn kildetilbuddet

Gå til Tilbud og åbn det tilbud, du vil flytte data fra.

2. Start flyt-wizard

Find og klik på Flyt data eller Overfør data i menuen.

3. Vælg datakategori

Vælg hvilken type data, du vil flytte:

• Beskeder
• Filer
• Opgaver
• Udgifter
• Betalinger

4. Vælg specifik data

Markér de specifikke elementer, der skal flyttes.

5. Vælg måltilbud

Søg efter og vælg det tilbud, som data skal flyttes til.

6. Bekræft flytning

Gennemgå dine valg og bekræft flytningen.

7. Verificer resultatet

Åbn måltilbuddet og bekræft at data er flyttet korrekt.

Vigtige overvejelser

Data flyttes, ikke kopieres

Når du flytter data, fjernes de fra kildetilbuddet. Hvis du vil beholde data begge steder, skal du bruge kopifunktionen i stedet.

Relationer bevares

Flyttede data bevarer typisk deres interne relationer:

• Svar på beskeder følger med
• Tilknytninger mellem elementer bevares

Historik

En log over flytningen gemmes på begge tilbud, så du kan se, hvad der er flyttet og hvornår.

Tips

• Gennemgå altid data inden flytning for at sikre, at du flytter det rigtige
• Overvej om kopiering er mere passende end flytning
• Dokumenter årsagen til flytningen i interne noter
• Tjek måltilbuddet efter flytning for at bekræfte, at alt er korrekt
• Vær opmærksom på, at nogle data kan have afhængigheder til andre systemer
• Kontakt support, hvis du er i tvivl om konsekvenserne af en flytning