Afdelingsstyring

Introduktion

I virksomheder med flere afdelinger kan tilbud tildeles specifikke afdelinger. Dette sikrer, at medarbejdere kun ser de tilbud, der er relevante for deres afdeling, og at økonomidata kan opdeles korrekt.

Afdelingens betydning

Adgangsstyring

Afdelingstilknytningen påvirker hvem der kan:

• Se tilbuddet i listen
• Redigere tilbuddets indhold
• Acceptere eller afvise tilbuddet
• Se økonomiske data

Økonomisk opdeling

Tilbuddets afdeling bruges til:

• Opdeling af omsætning per afdeling
• Rapportering og statistik
• Integration med økonomisystemer
• Budgetopfølgning

Projektoprettelse

Når et tilbud accepteres:

• Projektet oprettes i samme afdeling
• Medarbejdere fra afdelingen kan tildeles
• Økonomien følger afdelingens budget

Tildel afdeling til tilbud

Ved oprettelse

1. Opret et nyt tilbud
2. Find feltet "Afdeling"
3. Vælg den relevante afdeling fra dropdown-listen
4. Gem tilbuddet

På eksisterende tilbud

1. Åbn tilbuddet
2. Gå til stamdata-sektionen
3. Ændre afdelingsvalget
4. Gem ændringerne

Bemærk: Afhængigt af opsætningen kan det være begrænset, hvornår afdelingen kan ændres.

Rettigheder og adgang

Se tilbud

Brugere kan typisk se tilbud, hvis de:

• Tilhører tilbuddets afdeling
• Er sat op med adgang til flere afdelinger
• Har administratorrettigheder på tværs af afdelinger

Redigere tilbud

Redigeringsrettigheder kræver typisk:

• Medlemskab af tilbuddets afdeling
• Tilstrækkelige brugerrettigheder
• Eventuelt projektlederrolle

Tværgående adgang

Nogle brugere kan have adgang på tværs af afdelinger:

• Økonomiansvarlige
• Direktører og ledere
• Supportfunktioner

Filtrering efter afdeling

I tilbudslisten

1. Gå til Tilbud
2. Klik på Filter
3. Vælg Afdeling
4. Vælg en eller flere afdelinger
5. Listen filtreres

I rapporter

Afdelingsfiltre er også tilgængelige i:

• Tilbudsstatistik
• Økonomiske rapporter
• Eksportfunktioner

Trin-for-trin: Skift afdeling på tilbud

1. Åbn tilbuddet

Gå til Tilbud og åbn det tilbud, der skal ændres.

2. Tjek dine rettigheder

Bekræft at du har rettigheder til at ændre afdelingen.

3. Find afdelingsfeltet

Naviger til stamdata eller indstillinger.

4. Vælg ny afdeling

Vælg den nye afdeling fra dropdown-listen.

5. Gem ændringen

Klik Gem for at opdatere tilbuddet.

Tips

• Vælg den korrekte afdeling fra start for at undgå forvirring
• Brug afdelingsfiltre til hurtigt at finde tilbud i din afdeling
• Kontakt en administrator, hvis du mangler adgang til tilbud i andre afdelinger
• Husk at afdelingsvalget påvirker økonomisk rapportering
• Ved tvivl om afdeling, spørg din leder inden oprettelse