Vores vidensbase er ny. Indholdet kan indeholde unøjagtigheder. Kontakt os ved spørgsmål.
Introduktion
Med Excel-eksport kan du hente tilbudslisten med økonomidata ud af Mobilplan til videre bearbejdning i Excel. Dette er nyttigt til rapportering, analyse og deling af data med interessenter, der ikke har adgang til Mobilplan.
Eksporterede data
Stamdata
Grundlæggende oplysninger om hvert tilbud:
- Tilbudsnummer
- Titel
- Kunde og kontaktperson
- Adresse
- Oprettelsesdato
- Status
Økonomidata
Økonomiske oplysninger:
- Forkalkuleret pris
- Salgspris
- Faktureret beløb
- Udgifter (hvis efterkalkulation)
- Resultat og margin
Metadata
Yderligere information:
- Afdeling
- Projektleder
- Mærkater
- Tilknyttet projekt
Filterindstillinger
Før eksport
Du kan filtrere data inden eksport:
- Status: Vælg hvilke statusser der skal inkluderes
- Periode: Angiv tidsperiode
- Afdeling: Begræns til specifikke afdelinger
- Projektleder: Vælg specifikke medarbejdere
Kolonnevalg
Nogle eksportfunktioner lader dig vælge:
- Hvilke kolonner der skal inkluderes
- Rækkefølge af kolonner
- Grupperingsniveau
Trin-for-trin: Eksporter til Excel
1. Gå til tilbudslisten
Naviger til Tilbud i hovedmenuen.
2. Anvend filtre
Filtrer listen efter behov:
- Vælg status (åbne, igangværende, etc.)
- Angiv periode
- Filtrer på afdeling eller projektleder
3. Klik på "Eksporter"
Find knappen Eksporter til Excel, Download Excel eller tilsvarende.
4. Vælg eksportindstillinger
Hvis der er valgmuligheder:
- Vælg ønskede kolonner
- Angiv ønsket format
- Bekræft filtre
5. Download filen
Klik Download og gem Excel-filen på din computer.
6. Åbn i Excel
Åbn filen i Microsoft Excel eller tilsvarende program.
Arbejde med eksporteret data
Sortering og filtrering
I Excel kan du:
- Sortere efter enhver kolonne
- Filtrere på specifikke værdier
- Oprette subtotaler
Pivot-tabeller
Opret pivot-tabeller for avanceret analyse:
- Tilbud per kunde
- Omsætning per afdeling
- Hit rate per projektleder
Grafer og diagrammer
Visualiser data med Excel-grafer:
- Søjlediagrammer for tilbudsværdi
- Linjediagrammer for trends
- Cirkeldiagrammer for fordeling
Deling
Del den eksporterede fil:
- Send per e-mail
- Upload til delt drev
- Inkluder i rapporter
Tips
- Anvend de rigtige filtre inden eksport for at få præcis de data, du har brug for
- Gem filen med et beskrivende navn inkl. dato
- Opret Excel-skabeloner med formatering, du kan genbruge
- Brug pivot-tabeller til hurtigt at opsummere store datamængder
- Kombinér eksporteret data med andre kilder for samlet analyse
- Dokumenter hvilke filtre du brugte, så eksporten kan gentages
Har du brug for hjælp?
Vores konsulenter står klar til at guide dig videre.