Vores vidensbase er ny. Indholdet kan indeholde unøjagtigheder. Kontakt os ved spørgsmål.
Introduktion
Interne noter er et felt på tilbud, hvor du kan gemme information, der kun er synlig for administratorer. Disse noter deles ikke med feltpersonale i appen og inkluderes ikke i tilbudsdokumenter sendt til kunden.
Hvornår bruges interne noter
Fortrolig information
Brug interne noter til at gemme:
- Kalkulationsovervejelser og marginer
- Prisforhandlinger og rabatter
- Kundens betalingshistorik eller kreditvurdering
- Strategiske overvejelser om tilbuddet
Opfølgningsnotater
Hold styr på tilbudsprocessen:
- Hvornår tilbuddet er sendt
- Opfølgningssamtaler med kunden
- Kundens feedback eller ændringsønsker
- Næste skridt i salgsprocessen
Interne aftaler
Dokumenter aftaler mellem kolleger:
- Hvem der har ansvar for tilbuddet
- Særlige aftaler med underleverandører
- Ressourceallokering og bemanding
- Deadlines og milepæle
Forskellen på noter og beskrivelse
| Intern note | Tilbudsbeskrivelse |
|---|---|
| Kun synlig for administratorer | Kan deles med kunden |
| Ikke i tilbudsdokument | Inkluderes i tilbudsdokument |
| Til intern koordinering | Til kundekommunikation |
| Fortrolig information | Offentlig information |
Trin-for-trin: Tilføj intern note
1. Åbn tilbuddet
Gå til Tilbud og åbn det relevante tilbud.
2. Find notefeltet
Naviger til feltet "Interne noter" eller "Noter" (afhængigt af opsætning).
3. Indtast din note
Skriv den information, du vil gemme. Du kan tilføje:
- Dato og initialer for at holde styr på, hvem der skrev hvad
- Strukturerede notater med punkter
- Tidslinjer for opfølgning
4. Gem tilbuddet
Klik Gem for at gemme noten.
Eksempel på intern note
15/3 - TL: Sendt tilbud til kunden per mail. Aftalt opfølgning om 1 uge.
18/3 - TL: Kunden ringede med spørgsmål om pris. Forklarede, at
prisen inkluderer alt materiale. Kunden vil vende tilbage.
22/3 - MJ: Kunden ønsker 5% rabat. Jeg har godkendt max 3% rabat
på dette tilbud pga. muligt fremtidigt samarbejde.
25/3 - TL: Tilbud accepteret med 3% rabat. Konverteret til projekt.
Tips
- Skriv altid dato og initialer på dine noter, så historikken er klar
- Brug interne noter aktivt til at dokumentere kundeinteraktioner
- Hold noterne opdaterede, så kolleger kan overtage, hvis nødvendigt
- Undgå at skrive information i noterne, som burde stå i beskrivelsen
- Brug noterne til at forberede dig inden kundemøder
- Husk at interne noter ikke overføres automatisk til projektet ved accept
Har du brug for hjælp?
Vores konsulenter står klar til at guide dig videre.