Vores vidensbase er ny. Indholdet kan indeholde unøjagtigheder. Kontakt os ved spørgsmål.
Introduktion
Tilbudslisten giver dig et samlet overblik over alle virksomhedens tilbud. Du kan filtrere og sortere listen efter status, så du hurtigt kan finde de tilbud, du har brug for at arbejde med.
Statusfiltre
Tilbud i Mobilplan kan have forskellige statusser, som du kan filtrere efter:
Åbne tilbud
Tilbud, der er under udarbejdelse og endnu ikke er sendt til kunden eller accepteret. Disse tilbud venter på, at du færdiggør dem eller afventer kundens svar.
Igangværende tilbud
Tilbud, der er blevet accepteret af kunden og er konverteret til aktive projekter. Disse tilbud har typisk et tilknyttet projekt, hvor arbejdet er i gang.
Fakturerede/Arkiverede tilbud
Tilbud, der er afsluttet og arkiveret. Dette kan være tilbud, hvor projektet er færdigt og faktureret, eller tilbud der af andre årsager er markeret som afsluttede.
Afviste tilbud
Tilbud, som kunden har afvist, eller som virksomheden har valgt ikke at forfølge. Disse tilbud gemmes i systemet til statistik og fremtidig reference.
Søgning og filtrering
Søgefeltet
Brug søgefeltet til at finde specifikke tilbud. Du kan søge på:
- Tilbudsnummer
- Tilbudstitel
- Kundenavn
- Placering/adresse
Avancerede filtre
Ud over statusfiltre kan du også filtrere på:
- Afdeling: Vis kun tilbud fra specifikke afdelinger
- Mærkater: Filtrer efter tilknyttede tags
- Dato: Find tilbud inden for en bestemt periode
- Projektleder: Vis kun tilbud tilknyttet bestemte projektledere
Listevisning
Kolonner i oversigten
Tilbudslisten viser typisk følgende information:
- Nummer: Tilbuddets unikke ID
- Titel: Tilbuddets navn/beskrivelse
- Kunde: Den tilknyttede kunde
- Status: Aktuel status (farvekodet)
- Pris: Tilbuddets samlede salgspris
- Oprettet: Dato for oprettelse
- Sidst ændret: Seneste ændringsdato
Sortering
Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere listen efter den pågældende kolonne. Klik igen for at skifte mellem stigende og faldende sortering.
Trin-for-trin: Filtrer tilbudslisten
1. Gå til tilbudsmodulet
Klik på Tilbud i hovedmenuen.
2. Vælg statusfane
Klik på den relevante statusfane øverst i listen:
- Åbne - Tilbud under udarbejdelse
- Igangværende - Accepterede tilbud
- Fakturerede - Afsluttede tilbud
- Afviste - Afviste tilbud
3. Brug søgefeltet
Indtast søgeord for at indsnævre listen yderligere.
4. Tilføj filtre
Klik på filterknappen for at tilføje yderligere filtre som afdeling eller mærkater.
5. Åbn et tilbud
Klik på et tilbud i listen for at åbne det og se detaljer.
Tips
- Brug statusfanerne til hurtigt at skifte mellem forskellige tilbudstyper
- Gem ofte brugte filterindstillinger som standardvisning
- Tjek regelmæssigt åbne tilbud for at følge op på afventende kundesvar
- Brug mærkater konsekvent for at gøre filtrering mere effektiv
- Eksporter tilbudslisten til Excel for yderligere analyse og rapportering
Har du brug for hjælp?
Vores konsulenter står klar til at guide dig videre.