Filtrering og søgning i planlægning

Introduktion

Med mange medarbejdere og projekter kan planlægningskalenderen hurtigt blive uoverskuelig. Filtrering og søgning hjælper dig med at fokusere på præcis de ressourcer og planlægninger, du har brug for at se.

Filterpanel

Filterpanelet findes i toppen af planlægningskalenderen og giver dig mulighed for at indsnævre visningen.

Medarbejderfilter

Filtrer hvilke medarbejdere der vises i kalenderen:

• Alle medarbejdere: Vis alle tilgængelige medarbejdere
• Udvalgte medarbejdere: Vælg specifikke medarbejdere fra listen
• Medarbejdere med mærkater: Filtrer baseret på medarbejdermærkater

Når du filtrerer på medarbejdere, vises kun disse i ressourcepanelet og kalenderen.

Projektfilter

Filtrer hvilke projekter der vises:

• Alle projekter: Vis alle projekter i perioden
• Udvalgte projekter: Vælg specifikke projekter
• Projekter med mærkater: Filtrer baseret på projektmærkater

Afdelingsfilter

Hvis din virksomhed bruger afdelinger, kan du filtrere efter afdeling:

• Alle afdelinger: Vis alle afdelinger
• Specifik afdeling: Vælg en enkelt afdeling

Afdelingsfiltrering påvirker både medarbejdere og projekter, så kun ressourcer fra den valgte afdeling vises.

Leverandørfilter

Hvis din virksomhed bruger vikarer fra forskellige leverandører, kan du filtrere på leverandør:

• Alle leverandører: Vis alle vikarer
• Specifik leverandør: Vis kun vikarer fra valgt leverandør

Mærkatfiltrering

Mærkater (tags) er en effektiv måde at kategorisere og filtrere på.

Filtrer på projektmærkater

Vælg et eller flere mærkater for kun at vise projekter med disse tags.

Filtrer på medarbejdermærkater

Vælg mærkater for kun at vise medarbejdere med disse tags.

Filterlogik

Du kan vælge hvordan flere mærkater kombineres:

• OG (AND): Projekter/medarbejdere skal have ALLE valgte mærkater
• ELLER (OR): Projekter/medarbejdere skal have MINDST ÉT af de valgte mærkater
• IKKE (NOT): Projekter/medarbejdere må IKKE have de valgte mærkater

Eksempel: Vælg mærkaterne "VVS" og "Akut" med OG-logik for kun at se akutte VVS-projekter.

Fritekstsøgning

Brug søgefeltet til at søge på tværs af alle felter:

Søg i medarbejdere

Søg på:

• Navn (for- og efternavn)
• E-mail
• Telefonnummer

Søg i projekter

Søg på:

• Projekt ID
• Projekttitel
• Kundenavn
• Projektadresse
• Postnummer og by

Søgningen matcher delvist, så "Anders" finder både "Anders Hansen" og "Andersen A/S".

Projektpanel-filtre

I projektpanelet i venstre side findes yderligere filtreringsmuligheder:

Vis kun projekter uden medarbejdere

Aktivér dette filter for kun at se projekter, der endnu ikke har nogen medarbejdere tilknyttet. Nyttigt til at identificere projekter, der mangler bemanding.

Vis kun projekter der ikke er fuldt planlagt

Vis projekter, hvor den planlagte tid er mindre end den estimerede tid. Ideelt til at finde projekter, der mangler yderligere planlægning.

Vis projekter uanset dato

Normalt vises kun projekter, der overlapper med den valgte periode. Aktivér dette filter for at se alle projekter uanset datoer.

Sortering

Du kan sortere ressourcerne i kalenderen efter forskellige kriterier:

Sortering af medarbejdere

• Navn: Alfabetisk efter navn
• Brugerdefinerede felter: Sorter efter egne felter

Sortering af projekter

• Projekt ID: Numerisk efter ID
• Startdato: Kronologisk efter projektstart
• Slutdato: Kronologisk efter projektslut
• Titel: Alfabetisk efter projekttitel
• Projektadresse: Alfabetisk efter adresse
• Kundenavn: Alfabetisk efter kundenavn
• Kundeadresse: Alfabetisk efter kundens adresse
• Brugerdefinerede felter: Sorter efter egne felter

Geografisk filtrering

Filtrer projekter baseret på geografisk placering:

Radiussøgning

1. Angiv et postnummer som centrum
2. Vælg en radius (f.eks. 10 km, 25 km, 50 km)
3. Kun projekter inden for radiussen vises

Bemærk: Denne funktion kræver, at projekterne har gyldige GPS-koordinater.

Gem filterindstillinger

Dine filterindstillinger huskes automatisk, så du ikke behøver at angive dem igen næste gang du åbner planlægningen.

Nulstil filtre

For at nulstille alle filtre og se alle ressourcer igen, klik på Nulstil eller fjern de individuelle filtervalg.

Trin-for-trin: Filtrer på medarbejdere i en afdeling

1. Åbn filterpanelet

Klik på filterknappen i toppen af planlægningskalenderen.

2. Vælg afdelingsfilter

Find afdelingsfilteret og vælg den ønskede afdeling.

3. Se resultatet

Kalenderen opdateres til kun at vise medarbejdere og projekter fra den valgte afdeling.

Trin-for-trin: Find projekter der mangler bemanding

1. Åbn projektpanelet

Klik på projektpanelet i venstre side af kalenderen.

2. Aktivér filteret

Sæt flueben i Vis kun projekter uden medarbejdere.

3. Gennemgå projekterne

Se listen over projekter, der endnu ikke har tilknyttede medarbejdere, og planlæg efter behov.

Trin-for-trin: Søg efter projekter i et område

1. Åbn filterpanelet

Klik på filterknappen i toppen af kalenderen.

2. Angiv postnummer

Indtast det centrale postnummer i søgefeltet for geografisk filtrering.

3. Vælg radius

Vælg hvor stor en radius, du vil søge inden for.

4. Se resultatet

Kun projekter inden for den valgte radius vises nu i projektpanelet og kalenderen.

Tips

• Brug mærkatfiltrering til at fokusere på specifikke arbejdstyper (f.eks. "Service", "Nybyggeri")
• Kombinér afdelings- og medarbejderfiltre for præcis kontrol over visningen
• Brug fritekstsøgning til hurtig navigation til et specifikt projekt eller medarbejder
• Aktiver "Vis projekter uden medarbejdere" for at finde opgaver, der mangler planlægning
• Brug geografisk filtrering til at planlægge effektive ruter i samme område
• Husk at nulstille filtre, når du vil se det fulde overblik igen