Materialeregistrering

Introduktion

Materialeregistrering giver dig mulighed for at registrere og holde styr på materialeforbrug på dine projekter. Du kan se hvilke materialer der er brugt, hvem der har registreret dem, og godkende registreringerne inden de sendes videre til fakturering eller økonomisystem.

Bemærk: Denne funktion kræver, at materialeregistrering er aktiveret i projektmodulets konfiguration. Kontakt din administrator, hvis du ikke kan se dette trin ved projektoprettelse.

Oversigt over materialeregistreringer

I materialeregistreringsoversigten kan du se alle registrerede materialer på projektet med følgende oplysninger:

Varenummer

Den unikke identifikation af materialet fra dit materialekatalog.

Antal

Hvor mange enheder der er registreret.

Enhed

Hvilken enhedstype materialet er registreret i (stk., meter, kg osv.).

Varetekst

Beskrivelse af materialet.

Registreringsdato

Datoen hvor materialet blev registreret.

Medarbejder

Hvem der foretog registreringen.

Godkendt

Om registreringen er godkendt (Ja/Nej).

Priser

• Kostpris pr. enhed: Den beregnede kostpris per enhed
• Salgspris pr. enhed: Den beregnede salgspris per enhed
• Samlet kostpris: Total kostpris for registreringen
• Samlet salgspris: Total salgspris for registreringen

Søgning og filtrering

Du kan søge i listen over materialeregistreringer ved at bruge søgefeltet. Søgningen finder matches i:

• Varenummer
• Antal
• Enhedstype
• Varetekst
• Medarbejdernavn

Godkendelse af materialer

Materialeregistreringer skal typisk godkendes inden de sendes videre til fakturering eller økonomisystem.

Sådan godkender du materialer

1. Find registreringen i listen
2. Gennemgå oplysningerne (antal, pris, medarbejder)
3. Klik på godkend-knappen
4. Registreringen markeres som godkendt

Hvornår skal materialer godkendes?

• Før eksport til økonomisystem
• Før fakturering af kunden
• Som del af den daglige eller ugentlige godkendelsesrutine

Redigering af registreringer

Du kan redigere en eksisterende materialeregistrering ved at klikke på redigeringsknappen (blyant-ikon) ud for registreringen.

Ved redigering kan du ændre:

• Antal
• Varetekst
• Priser (afhængigt af konfiguration)
• Registreringsdato

Sletning af registreringer

Forkerte eller duplikerede registreringer kan slettes ved at klikke på slet-knappen (skraldespand-ikon).

Vigtigt: Sletning kan ikke fortrydes. Vær sikker på, at registreringen virkelig skal fjernes.

Priskonfiguration

Afhængigt af din virksomheds opsætning kan priser håndteres på forskellige måder:

Automatisk prisberegning

Priser hentes automatisk fra materialekataloget baseret på varenummer.

Manuel prisangivelse

Manuel prisangivelse er ikke en standardfunktion. Kontakt support, hvis dette kunne være relevant for jer.

Brugerdefinerede prisfelter

Din virksomhed kan have konfigureret egne felter til kostpris og salgspris, som vises i oversigten.

Trin-for-trin: Tilføj materialeregistrering fra admin

1. Åbn projektet

Gå til Projekter og find det relevante projekt. Åbn projektet i redigeringsvisning.

2. Gå til materialeregistrering

Find trinnet eller fanen Materialer eller Materialeregistrering i projektguiden.

3. Tilføj ny registrering

Klik på Tilføj materiale eller tilsvarende knap.

4. Vælg materiale

Søg efter materialet i kataloget ved at indtaste varenummer eller beskrivelse.

5. Angiv antal

Indtast det antal enheder, der skal registreres.

6. Gennemgå priser

Kontroller at kostpris og salgspris er korrekte. Juster om nødvendigt.

7. Gem registreringen

Klik Gem for at oprette registreringen. Den vil nu fremgå af listen.

Materialeregistrering fra app

Medarbejdere kan også registrere materialer direkte fra Mobilplan-appen på deres mobilenhed:

1. Åbn projektet i appen
2. Vælg materialeregistrering
   
3. Scan stregkode eller søg efter materiale
4. Angiv antal
5. Gem registreringen
   

Registreringen synkroniseres automatisk til admin-panelet, hvor den kan gennemgås og godkendes.

Integration med økonomisystem

Godkendte materialeregistreringer kan eksporteres til dit økonomisystem (f.eks. e-conomic, Business Central) for fakturering.

Ved eksport medsendes typisk:

• Varenummer
• Antal og enhed
• Salgspris
• Projektreference

Læs mere om de forskellige integrationer i vores økonomisektion

Tips

• Gennemgå materialeregistreringer regelmæssigt for at fange fejl tidligt
• Brug godkendelsesfunktionen aktivt inden eksport til økonomisystem
• Sørg for at materialekataloget er opdateret med korrekte priser
• Træn medarbejdere i korrekt materialeregistrering for at minimere fejl
• Brug søgefunktionen til hurtigt at finde specifikke registreringer
• Hold øje med registreringer uden godkendelse, så de ikke bliver glemt