Vores vidensbase er ny. Indholdet kan indeholde unøjagtigheder. Kontakt os ved spørgsmål.
Introduktion
Projektlisten giver dig et samlet overblik over alle projekter i Mobilplan. Du kan bruge forskellige visninger, filtre og søgefunktioner til at finde præcis de projekter, du leder efter.
Tabelvisning
Standardvisningen er en tabeloversigt med alle projekter. Tabellen viser kolonner som:
- ID: Unikt projektnummer
- Titel: Projektets navn med farvekode
- Kunde: Den tilknyttede kunde
- Adresse: Projektets lokation
- Mærkater: Tags tilknyttet projektet
- Start: Projektets startdato
- Slut: Projektets slutdato
- Medarbejdere: Tilknyttede medarbejdere med farvekoder
- Beskeder: Antal beskeder på projektet
- Status: Åben eller Afsluttet
- Filer: Antal vedhæftede filer
- Fakturerbar: Om projektet er fakturerbart
Sortering
Klik på en kolonneoverskrift for at sortere tabellen efter den pågældende kolonne. Klik igen for at skifte mellem stigende og faldende sortering.
Kolonnekonfiguration
Du kan tilpasse hvilke kolonner der vises i tabellen ved at klikke på kolonneindstillinger.
Filtrering
Brug filtermulighederne til at indsnævre listen:
Statusfilter
Filtrer projekter efter status:
- Alle: Vis alle projekter
- Åbne projekter: Kun projekter der er i gang
- Afsluttede projekter: Kun afsluttede projekter
Datofilter
Filtrer projekter efter tidsperiode:
- Fra dato: Vis projekter der starter fra denne dato
- Til dato: Vis projekter der slutter inden denne dato
Medarbejderfilter
Filtrer efter tilknyttede medarbejdere:
- Vælg en eller flere medarbejdere
- Spjældopgaver: Vis kun projekter uden tilknyttede medarbejdere
- Medarbejdere tilknyttet: Vis kun projekter med tilknyttede medarbejdere
Mærkatfilter
Filtrer efter mærkater (tags):
- Vælg et eller flere mærkater
- Vælg om filtrering skal være OG, ELLER eller IKKE
Afdelingsfilter
Hvis din virksomhed bruger afdelinger, kan du filtrere projekter efter afdeling.
Fakturerbarfilter
Filtrer efter om projektet er fakturerbart eller ej.
Filfilter
Filtrer projekter baseret på vedhæftede filer:
- Med filer: Projekter der har filer
- Med billeder: Projekter der har billedfiler
- Uden filer: Projekter uden filer
Fritekstsøgning
Brug søgefeltet til at søge på tværs af:
- Projekt ID
- Projekttitel
- Kundenavn
- Adresse
- Brugerdefinerede felter
Søgningen matcher ord delvist, så "Strande" finder "Strandvejen".
Tip: Ved søgning på et tal søges der direkte i projekt ID og numeriske brugerdefinerede felter.
Eksport til Excel
Du kan eksportere projektlisten til Excel ved at klikke på eksportknappen. Eksporten inkluderer:
- Alle synlige kolonner
- Anvendte filtre
- Data formateret til brug i regneark
Brug dette til rapportering, analyse eller deling med kolleger.
Kalendervisning
Skift til kalendervisningen for at se projekter i et kalenderformat. Dette giver et visuelt overblik over:
- Projekters varighed
- Overlappende projekter
- Ledige perioder
Kortvisning
Kortvisningen viser projekter på et kort baseret på deres adresser. Dette er nyttigt til:
- Geografisk overblik over projekter
- Planlægning af ruter
- Identificering af projekter i samme område
Bemærk: Kun projekter med gyldige koordinater vises på kortet.
Hurtig redigering
Fra projektlisten kan du hurtigt redigere et projekt ved at klikke på redigeringsknappen. Du kommer direkte ind i projektets redigeringsvisning.
Registreringsoverblik
Klik på forstørrelsesglasset ud for et projekt for at se et hurtigt overblik over alle registreringer (timer, materialer osv.) på projektet.
Tips
- Gem ofte brugte filterindstillinger som din standardvisning
- Brug fritekstsøgning for hurtig navigation til specifikke projekter
- Eksporter til Excel for avanceret analyse og rapportering
- Tjek kortvisningen for at optimere planlægning i samme geografiske område
- Afsluttede projekter vises med gennemstreget titel for nem identifikation
- Spjældopgaver (projekter uden medarbejdere) vises med sort farveprik
Har du brug for hjælp?
Vores konsulenter står klar til at guide dig videre.