Stamdata

Introduktion

Når du opretter et nyt projekt i Mobilplan, starter du med at udfylde projektets stamdata. Dette er de grundlæggende oplysninger, der identificerer projektet og gør det muligt at tilknytte det til den rette kunde og afdeling.

Felter i stamdata

Projekt titel

Giv projektet en beskrivende titel, der gør det nemt at identificere. Titlen vises i projektlisten og bruges til søgning.

Eksempel: "Renovering Strandvejen 45" eller "Service hos Andersen A/S"

Kunde

Vælg den kunde, som projektet tilhører. Du kan søge efter eksisterende kunder i systemet. Afhængigt af virksomhedens indstillinger kan dette felt være obligatorisk.

Adresse/Sted

Indtast projektets fysiske adresse. Denne adresse bruges til:

• Navigation for medarbejdere i appen
• Visning på kortvisningen
• Automatisk opslag af GPS-koordinater via Google Maps

Hvis adressen ikke kan findes af Google Maps, får du mulighed for at gemme projektet uden koordinater.

Afdeling

Hvis din virksomhed bruger afdelinger, skal du vælge hvilken afdeling projektet tilhører. Dette påvirker:

• Hvilke medarbejdere der kan tilknyttes projektet
• Hvilke brugere der kan se projektet i oversigten
• Integration med økonomisystem (ved flere integrationer)

Bemærk: Afdelinger kan være låst, hvis der benyttes flere e-conomic integrationer.

Projekt status

Angiv om projektet er Åbent eller Lukket. Kun åbne projekter vises som standard i projektlisten. Læs mere omkring Status og statuslog

Fakturerbar

Marker om projektet er fakturerbart. Dette bruges til:

• Filtrering i projektlisten
• Excel-eksport af fakturerbare timer
• Rapportering

Kontaktperson

Vælg en kontaktperson fra kundens kontaktliste. Dette gør det nemt for medarbejdere at finde de rette kontaktoplysninger. Læs mere omkring Kontaktpersoner

Trin-for-trin: Opret et projekt med stamdata

1. Gå til projektmodulet

Klik på Projekter i hovedmenuen og derefter Opret projekt eller brug plus-knappen.

2. Udfyld titel

Indtast en beskrivende titel for projektet.

3. Vælg kunde

Brug søgefeltet til at finde og vælge den relevante kunde.

4. Angiv adresse

Indtast projektets adresse. Systemet slår automatisk koordinaterne op via Google Maps.

5. Vælg afdeling (hvis relevant)

Vælg den afdeling, projektet skal tilhøre.

6. Angiv status og fakturerbarhed

Vælg om projektet er åbent og fakturerbart.

7. Fortsæt til næste trin

Klik Næste for at fortsætte til dato og tid indstillinger.

Tips

• Brug konsistente navnekonventioner for projekttitler, så de er nemme at søge frem
• Hvis adressen ikke genkendes af Google Maps, kan du prøve at tilføje postnummer og by
• Afdelingsvalget kan ikke ændres senere, hvis der bruges flere e-conomic integrationer
• Kontroller at den valgte kunde har de korrekte kontaktpersoner registreret inden du starter projektet