Tilknyt til projekter

Introduktion

Ved at tilknytte et anlæg til et projekt kan du spore alt arbejde udført på anlægget. Registreringer, billeder og filer fra projektet bliver automatisk koblet til anlægget, så du får en komplet historik.

Hvorfor tilknytte anlæg til projekter?

Historisk overblik

Når et anlæg er tilknyttet et projekt, kan du fra anlægsoverblikket se:

• Alle projekter anlægget har været tilknyttet
• Timer registreret på projekter med dette anlæg
• Materialer brugt på anlægget
• Billeder og filer fra projekterne

Nem identifikation

Medarbejdere kan se hvilket anlæg de arbejder på direkte fra projektet. Anlæggets billede og stamdata vises på projektet.

Automatisk dataarv

Når du vælger et anlæg på et projekt, arves kundens data automatisk til projektet (hvis ikke allerede udfyldt).

Tilknyt anlæg til projekt

Fra projektoprettelse

1. Opret et nyt projekt
2. Vælg kunde
3. I anlægsfeltet vises alle anlæg tilknyttet den valgte kunde
4. Vælg det relevante anlæg fra dropdown-listen
5. Fortsæt med resten af projektoprettelsen
6. Gem projektet

Fra eksisterende projekt

1. Åbn projektet til redigering
2. Find anlægsfeltet i projektets stamdata
3. Vælg anlægget fra dropdown-listen
4. Gem projektet

Anlægsdropdown

Når du har valgt en kunde på projektet, vises alle kundens anlæg i anlægsdropdown:

• Søgbar liste: Skriv for at søge på anlægsnummer eller navn
• Viser stamdata: Nummer, navn og lokation vises for hvert anlæg
• Kun kundens anlæg: Listen viser kun anlæg tilknyttet den valgte kunde

Se projekter fra anlægsoverblik

Når anlæg er tilknyttet projekter, kan du se dem i anlægsoverblikket:

Projektfanen

1. Åbn anlægsoverblikket for det relevante anlæg
2. Klik på fanen Projekter
3. Se listen over alle tilknyttede projekter med:
   • Projektnummer (klikbart)
   • Projektnavn
   • Status
   • Datoer

Navigation til projekt

Klik på projektnummeret for at navigere direkte til projektet.

Trin-for-trin: Tilknyt anlæg ved projektoprettelse

1. Opret nyt projekt

Klik på Opret projekt i projektmodulet.

2. Vælg kunde

Vælg den kunde, projektet skal tilhøres.

3. Find anlægsfeltet

Find feltet Anlæg i projektets stamdata.

4. Vælg anlæg

Klik på dropdown og vælg det anlæg, projektet omhandler. Du kan søge på nummer eller navn.

5. Verificér anlægsdata

Tjek at det korrekte anlæg er valgt ved at se på nummer, navn og lokation.

6. Udfyld resten af projektet

Fortsæt med at udfylde projektets øvrige felter.

7. Gem projektet

Klik på Gem for at oprette projektet med anlægstilknytning.

Trin-for-trin: Tilknyt anlæg til eksisterende projekt

1. Find projektet

Brug søgefunktionen eller find projektet i listen.

2. Åbn projektet til redigering

Klik på rediger-ikonet ud for projektet.

3. Gå til stamdata

Naviger til projektets stamdata.

4. Vælg anlæg

Find anlægsfeltet og vælg det relevante anlæg fra dropdown.

5. Gem projektet

Klik på Gem for at gemme tilknytningen.

Fjern anlægstilknytning

Du kan fjerne et anlæg fra et projekt:

1. Åbn projektet til redigering
2. Find anlægsfeltet
3. Klik på fjern-ikonet eller vælg "Intet anlæg"
4. Gem projektet

Bemærk: Historiske registreringer forbliver tilknyttet anlægget, selvom tilknytningen fjernes.

Skift anlæg på projekt

Du kan ændre hvilket anlæg et projekt er tilknyttet:

1. Åbn projektet til redigering
2. Find anlægsfeltet
3. Vælg et nyt anlæg fra dropdown
4. Gem projektet

Bemærk: Når du skifter anlæg, flyttes historiske registreringer til det nye anlæg.

Tips

• Tilknyt altid et anlæg, når projektet omhandler specifikt udstyr eller installation
• Brug anlægstilknytning til servicebesøg for at opbygge servicehistorik
• Tjek anlægsoverblikket før et servicebesøg for at se tidligere arbejde
• Sørg for at vælge den korrekte kunde først, så de rigtige anlæg vises
• Brug anlægsbilledet til at verificere, at du har valgt det rigtige anlæg
• Ved gentagne servicebesøg, opret separate projekter for hvert besøg med samme anlægstilknytning