Import og eksport

Introduktion

Mobilplan understøtter import og eksport af anlægsdata, så du nemt kan overføre store mængder anlæg fra eksterne systemer eller eksportere data til rapportering og analyse.

Eksport af anlæg

Eksportér til Excel

Du kan eksportere anlægslisten til en Excel-fil:

1. Gå til anlægslisten
2. Anvend eventuelle filtre for at indsnævre listen
3. Klik på Eksport i handlingsmenuen
4. Vælg Excel som format
5. Filen downloades automatisk

Eksporterede felter

Eksporten inkluderer følgende felter:

Filtreret eksport

Eksporten respekterer aktive filtre. Hvis du kun vil eksportere anlæg med bestemte mærkater eller for en specifik kunde, sæt filtrene først og eksportér derefter.

Import af anlæg

Forbered importfil

Før import, forbered en Excel- eller CSV-fil med følgende kolonner:

Egne datafelter ved import

Du kan også importere værdier til egne datafelter:

• Tilføj en kolonne for hvert eget datafelt
• Brug feltets nøjagtige navn som kolonneoverskrift
• Udfyld værdier i overensstemmelse med felttypen

Importér anlæg

1. Gå til anlægslisten
2. Klik på Import i handlingsmenuen
3. Vælg din Excel- eller CSV-fil
4. Verificér kolonnematching
5. Se preview af importerede anlæg
6. Klik på Importér for at gennemføre

Opdatering vs. oprettelse

• Nye anlæg: Hvis ID-kolonnen er tom, oprettes nye anlæg
• Opdater eksisterende: Hvis ID-kolonnen indeholder et eksisterende anlægs ID, opdateres anlægget

CSV-format

Hvis du bruger CSV-format, vær opmærksom på:

• Separator: Brug semikolon (;) som separator
• Encoding: Brug UTF-8 encoding for korrekt visning af danske tegn
• Tekstfelter: Omslut tekst med anførselstegn hvis den indeholder separatorer

Eksempel på CSV

Kundenummer;Nummer;Navn;Adresse;Lokation;Kommentar
1001;VP-001;Varmepumpe Bygning A;Industrivej 10;Teknikrum;Installeret 2022
1001;VP-002;Varmepumpe Bygning B;Industrivej 12;Kælder;Installeret 2023
1002;VENT-001;Ventilationsanlæg;Fabriksvej 5;Tag;Hovedventilation

Trin-for-trin: Eksportér anlægsliste

1. Gå til anlægsmodulet

Klik på Anlæg i hovedmenuen.

2. Filtrér listen (valgfrit)

Anvend filtre for at vælge hvilke anlæg der skal eksporteres.

3. Klik på Eksport

Find eksportknappen i handlingsmenuen.

4. Vælg format

Vælg Excel som eksportformat.

5. Download filen

Filen downloades automatisk til din computer.

Trin-for-trin: Importér anlæg fra Excel

1. Forbered din fil

Opret en Excel-fil med de påkrævede kolonner og data.

2. Gå til anlægsmodulet

Klik på Anlæg i hovedmenuen.

3. Start import

Klik på Import i handlingsmenuen.

4. Vælg fil

Klik på Vælg fil og find din Excel-fil.

5. Match kolonner

Verificér at kolonnerne i din fil matcher de rigtige felter i Mobilplan.

6. Se preview

Gennemgå preview af de anlæg, der vil blive importeret.

7. Bekræft import

Klik på Importér for at gennemføre importen.

8. Tjek resultatet

Verificér at anlæggene er importeret korrekt ved at søge efter dem i listen.

Trin-for-trin: Masseimport til ny kunde

1. Opret kunden først

Sørg for at kunden eksisterer i Mobilplan og notér kundenummeret.

2. Forbered importfil

Opret en fil med alle anlæg og brug det korrekte kundenummer i alle rækker.

3. Gennemfør import

Følg importtrinene ovenfor.

4. Verificér

Åbn kundens anlægsoversigt og tjek at alle anlæg er importeret.

Fejlhåndtering

Almindelige fejl ved import

Importlog

Efter import vises en log med:

• Antal oprettede anlæg
• Antal opdaterede anlæg
• Eventuelle fejl med linje- og feltangivelse

Tips

• Eksportér altid eksisterende anlæg først for at se det korrekte format
• Test import med få anlæg før du importerer store mængder
• Brug kundenummer (ikke kundenavn) i importfiler
• Sørg for unikke anlægsnumre inden for hver kunde
• Gem en kopi af importfilen til dokumentation
• Ved opdatering af eksisterende anlæg, inkludér ID-kolonnen
• Brug filtreret eksport til at lave backup af specifikke anlæg