Flyt mellem kunder

Introduktion

Når udstyr skifter ejer, sælges videre, eller flyttes til en ny lokation hos en anden kunde, kan du flytte anlægget mellem kunder i Mobilplan. Historikken bevares, så du stadig kan se tidligere projekter og registreringer.

Hvornår flytte anlæg?

Typiske situationer hvor du flytter et anlæg:

• Videresalg af udstyr: En kunde sælger anlægget til en anden virksomhed
• Flytning af leasing: Leaset udstyr flyttes til ny leasingtager
• Virksomhedsopkøb: En kunde overtager en andens aktiver
• Intern flytning: Koncernforbundne virksomheder udveksler udstyr
• Fejlrettelse: Anlægget blev oprettet på forkert kunde

Bevar historik

Når du flytter et anlæg, bevares al historik:

• Projekter: Tidligere projekter forbliver synlige i anlægsoverblikket
• Registreringer: Timer og materialer fra tidligere projekter bevares
• Filer: Dokumenter og billeder forbliver tilknyttet anlægget
• Egne datafelter: Alle værdier beholdes

Sådan flytter du et anlæg

Trin-for-trin

1. Åbn anlægsoverblikket for det anlæg, du vil flytte
2. Klik på Flyt anlæg i handlingsmenuen
3. Indtast kundenummeret på den nye kunde
4. Verificér at det er den korrekte kunde
5. Bekræft flytningen

Alternativ metode

Du kan også flytte anlægget via redigeringsguiden:

1. Åbn anlægget til redigering
2. Find funktionen Flyt til anden kunde
3. Indtast kundenummeret på den nye kunde
4. Gem ændringerne

Efter flytning

Når anlægget er flyttet:

På det flyttede anlæg

• Anlægget vises nu under den nye kunde
• Kundeoplysninger opdateres til den nye kunde
• Historik fra den gamle kunde er stadig tilgængelig
• Anlægsnummeret forbliver det samme

På den gamle kunde

• Anlægget vises ikke længere i kundens anlægsliste
• Historiske projekter beholder reference til anlægget

På den nye kunde

• Anlægget vises i kundens anlægsliste
• Anlægget kan tilknyttes nye projekter for kunden

Vigtige overvejelser

Anlægsnummer

Anlægsnummeret ændres ikke ved flytning. Hvis den nye kunde allerede har et anlæg med samme nummer, kan der opstå konflikter. Overvej om nummeret skal ændres manuelt efter flytningen.

Adresseopdatering

Overvej om anlæggets adresse og lokation skal opdateres til den nye kundes adresse. Dette gøres manuelt efter flytningen.

Serviceaftaler

Hvis anlægget har tilknyttede serviceaftaler eller egne datafelter relateret til den gamle kunde, bør disse gennemgås og eventuelt opdateres.

Trin-for-trin: Flyt anlæg til ny kunde

1. Find anlægget

Brug søgefunktionen eller find anlægget i listen.

2. Åbn anlægsoverblikket

Klik på anlægget for at åbne overblikket.

3. Vælg Flyt anlæg

Find handlingsmenuen og klik på Flyt anlæg.

4. Indtast kundenummer

Indtast kundenummeret på den kunde, anlægget skal flyttes til.

5. Verificér kunde

Tjek at det viste kundenavn matcher den tilsigtede modtager.

6. Bekræft flytning

Klik på Bekræft for at gennemføre flytningen.

7. Opdater adresse (valgfrit)

Hvis anlæggets fysiske placering er ændret, rediger anlægget og opdater adresse og lokation.

Trin-for-trin: Ret fejloprettet anlæg

1. Identificér fejlen

Verificér at anlægget er oprettet på forkert kunde.

2. Find den korrekte kunde

Notér kundenummeret på den kunde, anlægget skulle have været oprettet på.

3. Flyt anlægget

Følg trinene ovenfor for at flytte anlægget til den korrekte kunde.

4. Tjek historik

Bekræft at eventuelle projekter og registreringer stadig er synlige på anlægget.

Tips

• Dokumentér flytningen i anlæggets kommentarfelt med dato og årsag
• Ved videresalg, overvej at opdatere egne datafelter med ny ejerinformation
• Tjek at anlægsnummeret er unikt hos den nye kunde
• Husk at opdatere adresse og lokation, hvis den fysiske placering er ændret
• Ved tvivl om flytning versus sletning og genoprettelse: Flyt for at bevare historik
• Informér relevante kollegaer om flytningen, så de kan finde anlægget fremover