Rediger materiale

Introduktion

Materialekatalog skal vedligeholdes løbende. Denne guide viser dig, hvordan du redigerer eksisterende materialer for at opdatere stamdata, priser, kategorier og andre oplysninger.

Forudsætninger

• Du har adgang til Mobilplan admin-panelet
• Du har rettigheder til at redigere materialer (Editor eller Administrator)

Trin-for-trin: Rediger materiale

1. Find materialet

Gå til Materialer i hovedmenuen og find det materiale, du vil redigere ved hjælp af søgning eller filtrering.

2. Åbn redigeringsguiden

Klik på rediger-ikonet (blyant) ud for materialet. Redigeringsguiden åbnes.

3. Gennemgå og opdater trin

Redigeringsguiden indeholder de samme trin som ved oprettelse:

Trin 1: Stamdata

Her kan du ændre:

• Navn - Opdater materialets navn
• Varenummer - Kan ændres, medmindre det er låst (se nedenfor)
• Afdeling - Låst efter første gem (ved multi-integration)
• Enhed - Skift enhedstype
• Beskrivelse - Opdater beskrivelsen

Trin 2: Registreringsdata

Her kan du ændre:

• Kategorier - Tilføj eller fjern kategorier
• Type - Ændr materialetype (begrænset for specialtyper)
• Faktureringsindstillinger - Ændr om materialet inkluderes ved fakturering
• Personlige registreringer - Aktivér eller deaktivér privat registrering

Trin 3: Brugerdefinerede felter

Her kan du opdatere:

• Kostpris
• Salgspris
• Andre virksomhedsspecifikke felter

4. Gem ændringer

Klik Gem på hvert trin for at gemme dine ændringer.

Låste felter

Visse felter kan ikke ændres efter oprettelse:

Varenummer (delvist låst)

Varenummeret er låst for følgende materialtyper:

• Kørsel (høj sats)
• Kørsel (lav sats)
• Udlæg
• Diæt - Kost
• Diæt - Logi

For almindelige materialer kan varenummeret ændres, men vær opmærksom på:

• Eksisterende registreringer bevares
• Integrationer med økonomisystem kan påvirkes
• Stregkoder skal muligvis opdateres

Afdeling (låst)

Ved multi-integration kan afdelingen ikke ændres efter materialet er gemt første gang. Dette sikrer konsistens i økonomisystemet.

Materialetype (delvist låst)

Specialtyper (kørsel, udlæg, diæt) kan ikke ændres til andre typer, da de er knyttet til specifikke systemfunktioner.

Masseredigering

Mobilplan understøtter ikke direkte masseredigering af materialer. For større opdateringer:

1. Eksporter til Excel - Eksporter materialelisten
2. Rediger eksternt - Foretag ændringer i Excel
3. Kontakt support - For import af opdaterede data

Ændring af priser

Manuel prisopdatering

1. Åbn materialet til redigering
2. Find kostpris- og salgsprisfelterne
3. Indtast de nye priser
4. Gem ændringerne

Automatisk prisopdatering

Ved leverandørprislisteimport opdateres priser automatisk:

• Kostpriser hentes fra leverandørens prisliste
• Opdateringen sker baseret på varenummer-match

Ændring af kategorier

Tilføj kategori

1. Åbn materialet til redigering
2. Gå til registreringsdata-trinnet
3. Vælg yderligere kategorier fra listen
4. Gem ændringerne

Fjern kategori

1. Åbn materialet til redigering
2. Gå til registreringsdata-trinnet
3. Fravælg de kategorier, der skal fjernes
4. Gem ændringerne

Konsekvenser af redigering

Når du redigerer et materiale, påvirkes følgende:

Fremtidige registreringer

Nye registreringer bruger de opdaterede oplysninger (navn, pris, kategori).

Eksisterende registreringer

Tidligere registreringer bevarer de værdier, der var gældende på registreringstidspunktet.

Tilbud og kalkulationer

Eksisterende tilbud påvirkes typisk ikke, men nye tilbud bruger opdaterede priser.

App-visning

Ændringer synkroniseres til Mobilplan App og vises ved næste synkronisering.

Trin-for-trin: Opdater materialepriser

1. Identificer materialer

Lav en liste over materialer, der skal have nye priser.

2. Åbn materialet

Find og åbn hvert materiale til redigering.

3. Opdater priser

Indtast nye kostpriser og salgspriser.

4. Dokumenter ændringen

Overvej at notere prisændringen i beskrivelsesfeltet med dato.

5. Gem og gentag

Gem ændringerne og fortsæt med næste materiale.

Tips

• Gennemgå priser regelmæssigt (kvartalsvis eller årligt)
• Dokumenter større ændringer i materialebeskrivelsen
• Test ændringer på et enkelt materiale før større opdateringer
• Koordiner prisændringer med bogholderi
• Vær opmærksom på låste felter før du starter redigering
• Brug eksportfunktionen til at lave backup før større ændringer