Opret nyt materiale

Introduktion

Denne guide viser dig, hvordan du opretter et nyt materiale i materialekataloget. Materialer bruges til registrering af vareforbrug på projekter, i tilbudsberegninger og ved fakturering.

Forudsætninger

• Du har adgang til Mobilplan admin-panelet
• Du har rettigheder til at redigere materialer (Editor eller Administrator)

Trin-for-trin: Opret materiale

1. Gå til materialekataloget

Klik på Materialer i hovedmenuen for at åbne materialelisten.

2. Start oprettelse

Klik på Opret materiale knappen øverst til højre.

3. Udfyld stamdata

På første trin i oprettelsesguiden udfyldes materialets stamdata:

Navn (påkrævet)

Indtast materialets navn. Dette er den tekst der vises i lister og ved registrering.

Eksempel: "Kobberrør 15mm" eller "Loftplade 60x60"

Varenummer (påkrævet)

Indtast et unikt varenummer for materialet. Varenummeret bruges til identifikation og kan ikke ændres på visse materialtyper.

Vigtigt: Varenummeret skal være unikt i systemet. Du får en fejlmeddelelse, hvis nummeret allerede findes.

Afdeling

Hvis din virksomhed benytter flere afdelinger med separate økonomi-integrationer, skal du vælge hvilken afdeling materialet tilhører.

Bemærk: Når afdelingen er valgt og materialet gemt, kan afdelingen ikke ændres efterfølgende.

Enhed

Vælg hvilken enhedstype materialet registreres i:

• Ingen enhed - Materialet har ingen specifik enhed
• Stk. - Stykantal
• Meter - Længde i meter
• Kg - Vægt i kilogram
• Andre enheder afhængigt af din virksomheds opsætning

Beskrivelse

Tilføj en uddybende beskrivelse af materialet. Beskrivelsen kan indeholde flere linjer tekst.

4. Konfigurer registreringsdata

På næste trin konfigureres hvordan materialet bruges ved registrering:

Kategori

Vælg en eller flere kategorier som materialet skal tilhøres. Kategorier hjælper med at organisere materialer i appen og ved søgning.

Type

Vælg materialets type:

• Materiale - Standard materiale til registrering
• Kørsel (høj sats) - Kørselsgodtgørelse med høj kilometersats
• Kørsel (lav sats) - Kørselsgodtgørelse med lav kilometersats
• Udlæg - Registrering af udlæg
• Diæt - Kost - Kostdiæter
• Diæt - Logi - Logidiæter

Bemærk: Visse specialtyper (kørsel, udlæg, diæter) kan kun oprettes én gang og har låste indstillinger.

Registreringer til fakturering

Angiv om registreringer på dette materiale skal inkluderes ved projektfakturering:

• Ja, benyt til fakturering (standard) - Registreringer medtages ved eksport
• Nej, undlad ved fakturering - Registreringer eksporteres ikke

Personlige registreringer

Aktivér denne indstilling, hvis registreringer på materialet skal være private. Når aktiveret kan andre medarbejdere ikke se registreringerne i appen.

5. Tilføj brugerdefinerede felter

Hvis din virksomhed har opsat brugerdefinerede felter (f.eks. kostpris, salgspris), udfyldes disse på det relevante trin.

6. Gem materialet

Klik Gem for at oprette materialet. Du føres til bekræftelsessiden.

Udlejning af materiale

Hvis din virksomhed har Projektudlejning aktiveret, kan du angive om materialet kan bruges til udlejning:

1. Markér Ja, tillad udlejning på stamdata-trinnet
2. Angiv eventuelt beholdning (antal til rådighed)
3. Materialet bliver nu tilgængeligt i udlejningsmodulet

Bemærk: En beholdning på 0 betyder ubegrænset antal.

Efter oprettelse

Når materialet er oprettet:

• Det vises i materialelisten
• Det kan vælges ved materialeregistrering på projekter
• Det er tilgængeligt i Mobilplan App for medarbejdere
• Det kan bruges i tilbudsberegninger

Tips

• Brug konsistente varenumre der følger virksomhedens standard
• Giv materialer beskrivende navne så de er nemme at finde
• Tilknyt materialer til relevante kategorier for bedre organisering
• Udfyld kostpris og salgspris hvis disse felter er tilgængelige
• Overvej om registreringer skal være private for følsomme materialtyper