Opret skema

Introduktion

Denne guide viser dig, hvordan du opretter et nyt skema i Mobilplan. Skemaer oprettes via en wizard-baseret opsætning, der guider dig igennem alle trin.

Forudsætninger

• Du skal have administratorrettigheder til at oprette skemaer
• Du bør have klarlagt, hvilke spørgsmål skemaet skal indeholde

Trin-for-trin: Opret et skema

1. Gå til skemamodulet

Naviger til Indstillinger > Skemaer i hovedmenuen. Klik på Opret nyt skema for at starte wizard'en.

2. Angiv titel og beskrivelse

Titel

Giv skemaet en beskrivende titel, der gør det nemt at identificere. Titlen vises i appen, når medarbejdere vælger et skema.

Eksempler:

• "Afleveringsrapport"
• "Sikkerhedstjek - Byggeplads"
• "Servicebesøg dokumentation"

Introduktionstekst

Skriv en kort tekst, der vises øverst i skemaet. Brug den til at forklare formålet eller give instruktioner til medarbejderen.

Afslutningstekst

Skriv en tekst, der vises når skemaet er udfyldt. Her kan du takke for udfyldelsen eller give yderligere instruktioner.

3. Vælg skematype

Vælg hvordan skemaet skal håndteres:

Bemærk: Obligatoriske skemaer sikrer, at vigtig dokumentation altid bliver udfyldt.

4. Konfigurer arkivering

Vælg hvordan det udfyldte skema skal arkiveres og distribueres:

Gem i projektarkiv

Aktivér denne indstilling for automatisk at gemme PDF'en i projektets filarkiv. Dette anbefales for al kvalitetsdokumentation.

Send til kunde

Vælg om PDF'en automatisk skal sendes til kundens primære e-mailadresse.

Send til kontaktperson

Vælg om PDF'en skal sendes til projektets kontaktperson.

Tilpassede e-mailadresser

Indtast yderligere e-mailadresser, der skal modtage en kopi. Adskil flere adresser med komma.

Fillåsning

Vælg hvem der kan tilgå det udfyldte skema:

• Alle - Både medarbejdere og kontor kan se filen
• Kun medarbejdere - Filen er kun synlig i appen
• Kun kontor - Filen er kun synlig i admin-panelet

5. Vælg kategori

Vælg hvilken kategori skemaet skal tilhøre. Kategorier bruges til at organisere skemaer i appen, så medarbejdere nemt kan finde det rigtige skema.

Hvis du ikke har oprettet kategorier endnu, kan du springe dette trin over og tilføje en kategori senere.

6. Konfigurer PDF-skabelon

I dette trin vælger du, hvordan den genererede PDF skal se ud. Se Konfigurer PDF-skabelon for detaljeret vejledning om:

• Sidehoved og sidefod
• Logo og sidenummerering
• Præsentation af svar
• Dynamiske filnavne

7. Tilføj spørgsmål

Nu tilføjer du de spørgsmål, som skemaet skal indeholde. Klik på Tilføj spørgsmål og vælg den ønskede type.

Se Spørgsmålstyper i skemaer for en komplet oversigt over alle tilgængelige typer.

Tip: Du kan trække og slippe spørgsmål for at ændre rækkefølgen.

For hvert spørgsmål:

1. Vælg type - F.eks. tekst, tal, foto eller underskrift
2. Angiv spørgsmålstekst - Den tekst medarbejderen ser
3. Konfigurer indstillinger - Afhænger af spørgsmålstypen
4. Vælg om det er obligatorisk - Skal spørgsmålet besvares?

8. Gem skemaet

Klik Gem for at oprette skemaet. Det er nu tilgængeligt i appen under det valgte projekt.

Kopiér et eksisterende skema

Hvis du vil oprette et skema baseret på et eksisterende:

1. Gå til Indstillinger > Skemaer
2. Find det skema, du vil kopiere
3. Klik på de tre prikker og vælg Kopiér
4. Angiv en ny titel
5. Tilpas spørgsmål og indstillinger efter behov

Tips

• Start med få spørgsmål og udvid efter behov baseret på feedback fra medarbejdere
• Brug obligatoriske felter med omhu - for mange kan virke frustrerende
• Test skemaet i appen før det tages i brug
• Brug kategorier til at organisere skemaer logisk
• Overvej at bruge grupper til gentagne sektioner (f.eks. tjek af flere rum)