Opret projekt

Introduktion

I Mobilplan App kan du oprette nye projekter direkte fra telefonen. Dette er nyttigt, når du er i marken og får en ny opgave eller skal registrere et akut job.

Bemærk: Denne funktion kræver, at du har rettigheden Opret projekter tildelt af din administrator. Hvis du ikke kan se denne funktion, har du muligvis ikke de nødvendige rettigheder.

Opret nyt projekt

Trin 1: Åbn oprettelse

Åbn menuen og vælg Opret projekt.

Trin 2: Udfyld projektoplysninger

Udfyld de påkrævede felter:

Trin 3: Vælg kunde

1. Søg efter eksisterende kunde
2. Vælg kunden fra listen

Kundeadresse

Når du vælger en kunde, kan kundens adresse automatisk udfyldes som projektadresse. Du kan ændre adressen, hvis arbejdsstedet er anderledes.

Er kunden ikke oprettet endnu? Læs vores FAQ artikel for at se hvordan du opretter en ny kunde.

Trin 4: Gem projektet

1. Gennemgå oplysningerne
2. Tryk Opret

Efter oprettelse

Når projektet er oprettet:

1. Du føres automatisk til det nye projekt
2. Du kan straks begynde at registrere tid og materialer
3. Projektet synkroniseres til administrationen

Offline oprettelse

Du kan oprette projekter, selv når du ikke har internetforbindelse:

1. Opret projektet som normalt
2. Projektet gemmes lokalt
3. Når forbindelsen genetableres, synkroniseres projektet automatisk

Bemærk: Visse funktioner som kundesøgning kræver internetforbindelse.

Tips

• Brug beskrivende projektnavne, så kollegaer nemt kan identificere projektet
• Dobbelttjek adressen - den bruges til navigation og dokumentation
• Udfyld alle relevante felter fra starten for at spare tid senere
• Hvis du ofte opretter lignende projekter, spørg din administrator om projektskabeloner