Opret projekt

Introduktion

I Mobilplan App kan du oprette nye projekter direkte fra telefonen. Dette er nyttigt, når du er i marken og får en ny opgave eller skal registrere et akut job.

1. Sådan opretter du et projekt

Trin 1: Opret projekt

Åbn menuen og vælg Opret projekt.

Trin 2: Titel

Angiv en titel til projektet.

Trin 3: Projekt start og slutdato

Angiv hvornår projektet skal starte og slutte.

Trin 4: Vælg kunde

1. Søg efter eksisterende kunde
2. Vælg kunden fra listen
3. Eller opret ny kunde (hvis du har rettigheden)

Trin 5: Udfyld projektoplysninger

Udfyld de påkrævede felter:

Trin 6: Gem projektet

1. Gennemgå oplysningerne
2. Tryk Opret
3. Projektet oprettes og du kan begynde at registrere

3. Projektfelter

Afhængigt af din virksomheds opsætning kan der være flere felter at udfylde:

Standardfelter

• Projektnavn (påkrævet)
• Kunde (påkrævet)
• Adresse
• Beskrivelse
• Start- og slutdato

Brugerdefinerede felter

Din virksomhed kan have tilføjet ekstra felter som:

• Projekttype
• Ansvarlig
• Afdelinger
• Egne datafelter

4. Efter oprettelse

Når projektet er oprettet:

1. Du føres automatisk til det nye projekt
2. Du kan straks begynde at registrere tid og materialer
3. Projektet synkroniseres til administrationen

5. Offline oprettelse

Du kan oprette projekter, selv når du ikke har internetforbindelse:

1. Opret projektet som normalt
2. Projektet gemmes lokalt
3. Når forbindelsen genetableres, synkroniseres projektet automatisk

6. Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg oprette en ny kunde under projektoprettelsen?

• Ja, hvis kunden ikke findes i systemet, kan du oprette en ny kunde direkte under projektoprettelsen, hvis du har de nødvendige rettigheder.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan se funktionen til at oprette projekter?

• Denne funktion kræver, at du har rettigheden Opret projekter tildelt af din administrator. Hvis du ikke kan se denne funktion, har du muligvis ikke de nødvendige rettigheder.

Hvilke funktioner kræver internetforbindelse?

• Du kan oprette projekter uden internetforbindelse. Projektet gemmes lokalt og synkroniseres automatisk, når forbindelsen genetableres. Visse funktioner som kundesøgning kræver internetforbindelse.

Kan jeg ændre projektets adresse?

• Når du vælger en kunde, kan kundens adresse automatisk udfyldes som projektadresse. Du kan ændre adressen, hvis arbejdsstedet er anderledes.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan se funktionen til at oprette projekter?

• Funktionen kræver rettigheden Opret projekter, som tildeles af en administrator. Hvis funktionen ikke er synlig i appen, har du sandsynligvis ikke denne rettighed.

Hvilke funktioner virker ikke uden internet?

• Projekter kan oprettes offline, men funktioner som kundesøgning kræver internetforbindelse.

7. Tips

• Brug beskrivende projektnavne, så kollegaer nemt kan identificere projektet
• Dobbelttjek adressen - den bruges til navigation og dokumentation
• Udfyld alle relevante felter fra starten for at spare tid senere
• Hvis du ofte opretter lignende projekter, spørg din administrator om projektskabeloner