Opret projekt

Introduktion

I Mobilplan App kan du oprette nye projekter direkte fra telefonen. Dette er nyttigt, når du er i marken og får en ny opgave eller skal registrere et akut job.

Bemærk: Denne funktion kræver, at du har rettigheden Opret projekter tildelt af din administrator. Hvis du ikke kan se denne funktion, har du muligvis ikke de nødvendige rettigheder.

Opret nyt projekt

Trin 1: Åbn oprettelse

Åbn menuen og vælg Opret projekt.

Trin 2: Vælg kunde

1. Søg efter eksisterende kunde
2. Vælg kunden fra listen
3. Eller opret ny kunde (hvis du har rettigheden)

Trin 3: Udfyld projektoplysninger

Udfyld de påkrævede felter:

Trin 4: Gem projektet

1. Gennemgå oplysningerne
2. Tryk Gem eller Opret
3. Projektet oprettes og du kan begynde at registrere

Vælg eksisterende kunde

Søg efter kunde

1. Tryk i søgefeltet
2. Indtast kundens navn, nummer eller adresse
3. Vælg kunden fra resultaterne

Kundeadresse

Når du vælger en kunde, kan kundens adresse automatisk udfyldes som projektadresse. Du kan ændre adressen, hvis arbejdsstedet er anderledes.

Opret ny kunde

Hvis kunden ikke findes i systemet:

1. Tryk Opret ny kunde
2. Udfyld kundeoplysninger:
   • Navn
   • Adresse
   • Telefon
   • E-mail
3. Gem kunden
4. Fortsæt med projektoprettelsen

Bemærk: Oprettelse af nye kunder kræver særlig rettighed.

Projektfelter

Afhængigt af din virksomheds opsætning kan der være flere felter at udfylde:

Standardfelter

• Projektnavn (påkrævet)
• Kunde (påkrævet)
• Adresse
• Beskrivelse
• Start- og slutdato

Brugerdefinerede felter

Din virksomhed kan have tilføjet ekstra felter som:

• Projekttype
• Ansvarlig
• Afdelings
• Egne datafelter

Efter oprettelse

Når projektet er oprettet:

1. Du føres automatisk til det nye projekt
2. Du kan straks begynde at registrere tid og materialer
3. Projektet synkroniseres til administrationen

Offline oprettelse

Du kan oprette projekter, selv når du ikke har internetforbindelse:

1. Opret projektet som normalt
2. Projektet gemmes lokalt
3. Når forbindelsen genetableres, synkroniseres projektet automatisk

Bemærk: Visse funktioner som kundesøgning kræver internetforbindelse.

Tips

• Brug beskrivende projektnavne, så kollegaer nemt kan identificere projektet
• Dobbelttjek adressen - den bruges til navigation og dokumentation
• Udfyld alle relevante felter fra starten for at spare tid senere
• Hvis du ofte opretter lignende projekter, spørg din administrator om projektskabeloner