Farve og mærkater

Introduktion

Med farver og mærkater kan du visuelt kategorisere og organisere dine kunder. Kundefarven vises i kundelisten, så du hurtigt kan identificere kunder, mens mærkater giver mulighed for fleksibel kategorisering og filtrering.

Kundefarve

Kundefarven bruges til visuel identifikation i kundelisten. Farven vises som en farvet prik ved siden af kundenavnet.

Vælg en farve

1. Åbn kunden og gå til Farve og mærkater
2. Klik på en af de foruddefinerede farver i farvepanelet
3. Farven opdateres med det samme

Brugerdefineret farve

Hvis de foruddefinerede farver ikke passer, kan du vælge en brugerdefineret farve:

1. Klik i farvefeltet for at åbne farvevælgeren
2. Vælg den ønskede farve ved at klikke i farvespektret eller indtaste en hex-kode
3. Farven gemmes når du klikker videre

Tip: De foruddefinerede farver er konfigureret af din administrator og er designet til at passe sammen visuelt.

Mærkater (Tags)

Mærkater er fleksible etiketter du kan tilknytte kunder for at kategorisere og organisere dem.

Eksempler på brug

• Kundetype: "Erhverv", "Privat", "Offentlig"
• Segment: "VIP", "Standard", "Ny kunde"
• Branche: "Industri", "Detail", "Bolig"
• Status: "Aktiv", "Inaktiv", "Potentiel"
• Geografisk område: "Sjælland", "Jylland", "Fyn"

Tilføj mærkater

1. Åbn kunden og gå til Farve og mærkater
2. Klik på mærkat-feltet
3. Vælg et eller flere mærkater fra listen over tilgængelige mærkater
4. De valgte mærkater vises på kunden

Fjern mærkater

1. Find det mærkat du vil fjerne
2. Klik på X-ikonet ved siden af mærkatet
3. Mærkatet fjernes fra kunden

Bemærk: At fjerne et mærkat fra en kunde sletter ikke selve mærkatet - det er stadig tilgængeligt til brug på andre kunder.

Filtrering med mærkater

Mærkater er særligt nyttige til filtrering i kundelisten:

1. Gå til kundelisten
2. Find mærkat-filteret
3. Vælg et eller flere mærkater
4. Vælg filterlogik:
   • OG: Kunden skal have alle valgte mærkater
   • ELLER: Kunden skal have mindst ét af de valgte mærkater
   • IKKE: Kunden må ikke have de valgte mærkater

Visning i kundelisten

I kundelisten vises både farve og mærkater:

• Farve: En farvet prik vises ved siden af kundenavnet
• Mærkater: Vises som farvede etiketter i mærkat-kolonnen

Du kan tilpasse hvilke kolonner der vises i kundelisten ved at klikke på kolonne-ikonet.

Administration af mærkater

Mærkater administreres centralt i systemet. Kontakt din administrator hvis du har brug for nye mærkater eller skal have ændret eksisterende.

Hver mærkat har:

• Navn: Den tekst der vises på mærkatet
• Farve: Baggrundsfarven der gør mærkatet visuelt genkendeligt

Tips

• Brug konsistente mærkater på tværs af kunder for at gøre filtrering effektiv
• Kombinér farve og mærkater - farven til hurtig visuel identifikation, mærkater til detaljeret kategorisering
• Begræns antallet af mærkater per kunde til de mest relevante
• Brug mærkat-filteret i kundelisten til at finde kunder med specifikke karakteristika
• Aftal med dit team hvilke mærkater der bruges til hvad, så alle bruger dem ens
• Overvej at bruge samme mærkater for kunder og projekter for at skabe sammenhæng