Dinero

Introduktion

Dinero er et populært dansk regnskabsprogram fra Visma, der bruges af mange mindre og mellemstore virksomheder. Med Mobilplans Dinero-integration kan du automatisk synkronisere kunder, materialer og fakturaer mellem de to systemer.

Integrationen sikrer, at dine stamdata altid er opdaterede begge steder, og at du nemt kan eksportere projektdata som fakturakladder direkte til Dinero.

Fordele ved integrationen

• Automatisk synkronisering af kunder og materialer
• Fakturakladder oprettes direkte fra projekter i Mobilplan
• CVR-matching sikrer korrekt kobling mellem kunder
• Tidsbesparelse ved at undgå dobbeltindtastning

Opsætning

Opsætningen af Dinero-integrationen foregår via en guidet wizard i 5 trin.

Trin 1: Accepter betingelser

Før du kan aktivere integrationen, skal du acceptere vilkårene for brug. Læs betingelserne igennem og bekræft din accept.

Trin 2: Forbind til Dinero

1. Klik på Forbind til Dinero
2. Du omdirigeres til Visma Connect (Dineros login-side)
3. Log ind med dine Dinero-oplysninger
4. Godkend at Mobilplan får adgang til din Dinero-konto
5. Vælg den organisation du vil forbinde (hvis du har flere)
6. Du sendes tilbage til Mobilplan

Bemærk: Forbindelsen bruger OAuth2, som er en sikker standard for autorisation. Mobilplan får aldrig adgang til dit Dinero-password.

Trin 3: Materialekatalog

Konfigurer synkronisering af produkter/materialer mellem systemerne:

1. Aktivér synkronisering - Vælg om materialer skal synkroniseres automatisk
2. Standardkonto - Vælg hvilken bogføringskonto nye materialer skal tilknyttes i Dinero (f.eks. 1000, 1010, 1020)

Materialer synkroniseres begge veje:

• Produkter oprettet i Dinero importeres til Mobilplan
• Materialer oprettet i Mobilplan eksporteres til Dinero

Trin 4: Timetyper

Konfigurer synkronisering af timetyper:

1. Aktivér synkronisering - Vælg om timetyper skal synkroniseres
2. Standardkonto - Vælg bogføringskonto for timeregistreringer

Bemærk: Kun Dinero-produkter med enheden "timer" synkroniseres som timetyper.

Trin 5: Fakturakladde

Konfigurer hvordan fakturaer eksporteres til Dinero:

Fejlnotifikationer

Angiv en eller flere e-mailadresser (adskilt med semikolon) der skal modtage besked, hvis der opstår fejl under synkronisering.

Daglig brug

Automatisk synkronisering

Når integrationen er aktiv, kører der automatisk synkronisering:

• Kunder synkroniseres løbende (ca. hver 15 minutter)
• Materialer synkroniseres løbende
• Timetyper synkroniseres løbende

Synkroniseringen håndterer:

• Nye oprettelser
• Opdateringer af eksisterende data
• Ændringer siden sidste synkronisering

Kundematching

Kunder matches mellem systemerne på følgende måde:

1. CVR-nummer - Primær matching via virksomhedens CVR
2. Dinero GUID - Sekundær matching via intern reference

Hvis en kunde allerede findes (baseret på CVR), opdateres stamdata automatisk.

Eksporter faktura fra projekt

Sådan eksporterer du en fakturakladde til Dinero:

1. Åbn projektet i Mobilplan
2. Gå til Eksport
3. Vælg Dinero
4. Systemet validerer at:
   • Projektet har en tilknyttet kunde
   • Kunden er synkroniseret til Dinero
   • Alle materialer/timer har gyldige enhedstyper
5. Fakturakladden oprettes i Dinero
6. Projektet markeres som "faktureret"

Vigtigt: Fakturaen oprettes som en kladde i Dinero. Du skal selv bogføre og sende fakturaen i Dinero.

Hvad synkroniseres?

Kunder

Materialer

Fakturalinjer

Fakturalinjer genereres baseret på:

• Timeregistreringer (hvis aktiveret)
• Materialeregistreringer (hvis aktiveret)

Hver linje indeholder:

• Produkt/materiale
• Antal
• Enhedspris
• Samlet beløb

Begrænsninger

Hvad understøttes IKKE

• Bogføring af fakturaer - Fakturaer oprettes kun som kladder
• Import af fakturaer - Du kan ikke importere eksisterende fakturaer fra Dinero
• Import af betalinger - Betalingsstatus synkroniseres ikke
• Flere organisationer - Kun én Dinero-organisation kan forbindes per Mobilplan-konto

Tekniske begrænsninger

• Synkronisering kører med ca. 15 minutters interval
• Ved mange samtidige ændringer kan der opstå forsinkelser
• Dinero API har hastighedsbegrænsninger (rate limiting)

Fejlfinding

"Kunde ikke synkroniseret"

Problem: Du kan ikke eksportere faktura fordi kunden ikke er synkroniseret.

Løsning:

1. Tjek at kunden har et gyldigt CVR-nummer i Mobilplan
2. Vent på næste synkronisering (ca. 15 min)
3. Eller opret kunden manuelt i Dinero og sørg for matchende CVR

"Materiale mangler enhedstype"

Problem: Et materiale kan ikke eksporteres fordi det mangler enhedstype.

Løsning:

1. Åbn materialet i Mobilplan
2. Tildel en gyldig enhedstype (STK, Timer, KM, etc.)
3. Prøv eksporten igen

"Token udløbet"

Problem: Forbindelsen til Dinero er udløbet.

Løsning:

1. Gå til Integrationer > Dinero
2. Klik Genforbind
3. Log ind igen via Visma Connect

"Account not PRO"

Problem: Din Dinero-konto understøtter ikke API-adgang.

Løsning: Dinero-integrationen kræver en Dinero PRO-konto. Opgrader din Dinero-plan for at aktivere API-adgang.

Tips

• Synkroniser kunder før du begynder at oprette projekter
• Brug CVR-nummer konsekvent på alle kunder
• Tjek at enhedstyper matcher mellem systemerne
• Hold øje med fejlnotifikationer via e-mail
• Bogfør fakturakladder i Dinero hurtigst muligt efter eksport