Vores vidensbase er ny. Indholdet kan indeholde unøjagtigheder. Kontakt os ved spørgsmål.
Introduktion
Kundeportalen er det sted, hvor jeres kunder følger med i deres projekter hos jer. Den er bygget til kontaktpersoner, der ikke kender Mobilplan: én side med deres projekter, og én side pr. projekt med det, I har valgt at vise.
Denne artikel viser, hvad kunden ser. Hvordan I sætter det op, står i de andre artikler under Kundeportal.
1. Log ind
Kontaktpersonen logger ind med sin e-mail og den adgangskode, vedkommende selv valgte, da invitationen kom. Siden har jeres logo og den velkomsttekst, I har skrevet under indstillingerne.
Har kontaktpersonen glemt sin adgangskode, kan vedkommende selv få tilsendt et link til at vælge en ny under Har du glemt din adgangskode?
2. Projektlisten
Efter login ser kontaktpersonen listen over sine projekter. Det er kun projekter på kontaktpersonens egen kunde, og kun dem der passer til den regel, I har valgt under indstillingerne.
3. Et projekt
Når kontaktpersonen åbner et projekt, vises det, I har slået til:
| Afsnit | Hvad vises |
|---|---|
| Filer | Én boks pr. filgruppe med de billeder og filer, der er synlige i kundeportalen. Billeder vises som miniaturer, og PDF'er kan åbnes direkte |
| Timer | Dato, timetype og antal timer for hver registrering, med en total |
| Materialer | Dato, varenummer, materiale, antal og enhed |
Afsnittene Timer og Materialer vises kun, hvis I har slået dem til. Medarbejdernes navne vises kun, hvis I udtrykkeligt har valgt det.
Ofte stillede spørgsmål
Kan kunden se interne filer?
- Nej. En fil vises kun, hvis I har slået den til for kundeportalen, enten på filen eller via filgruppen. En fil, der er låst til kontoret, kommer aldrig med via en filgruppe. Læs Filer i kundeportalen.
Ser kunden rettelser til et skema?
- Kunden ser altid den gældende version af et skema. Tidligere revisioner vises kun for jer, når I redigerer filen.
Kan kunden ændre noget?
- Nej. Kundeportalen er kun til at se og hente filer.
Tips
- Log selv ind som en testkontakt, før I inviterer kunderne, så I ser præcis det samme som dem.
- Giv filerne sigende titler og beskrivelser. Det er dem, kunden ser under hvert billede.
Har du brug for hjælp?
Vores konsulenter står klar til at guide dig videre.