Mærkater (Tags)

Introduktion

Mærkater (tags) er en central funktion i Mobilplan, der gør det muligt at kategorisere og organisere data på tværs af systemet. Med mærkater kan du gruppere projekter, kunder, medarbejdere og andre elementer efter dine egne kriterier, hvilket gør filtrering og søgning langt mere effektiv.

Mærkater administreres under Indstillinger > Mærkater.

Opret et nyt mærkat

1. Åbn mærkat-administration

Naviger til Indstillinger > Mærkater og klik på Opret mærkat.

2. Angiv navn

Giv mærkatet et beskrivende navn, f.eks.:

• "VVS"
• "El-arbejde"
• "Prioritet høj"
• "Service"

3. Vælg tilgængelighed (modul)

Bestem hvor mærkatet skal være tilgængeligt:

Tip: Vælg "Globalt" hvis mærkatet skal kunne bruges på tværs af flere moduler. Vælg et specifikt modul for at holde mærkat-listerne overskuelige.

4. Vælg farve

Hver mærkat kan have sin egen farve, der gør den let genkendelig. Klik på en foruddefineret farve eller indtast en hex-kode for en brugerdefineret farve.

Mobilplan tilpasser automatisk tekstfarven (hvid eller sort), så den altid er læsbar på den valgte baggrundsfarve.

5. Konfigurer synlighed

Vis i planlægning: Aktivér denne indstilling, hvis mærkatet skal vises på projekter i planlægningskalenderen. Dette er nyttigt for f.eks. projektkategorier eller prioriteter.

Vis i App: Aktivér denne indstilling, hvis mærkatet skal være synligt for medarbejdere i Mobilplan App. Slå fra, hvis mærkatet kun er relevant for administratorer.

6. Gem mærkatet

Klik Gem mærkat for at oprette mærkatet.

Rediger eksisterende mærkater

1. Gå til Indstillinger > Mærkater
2. Find mærkatet i listen
3. Klik på mærkatet for at åbne redigeringsvisningen
4. Foretag dine ændringer
5. Klik Opdater mærkat

Slet et mærkat

1. Find mærkatet under Indstillinger > Mærkater
2. Klik på slet-ikonet ved siden af mærkatet
3. Bekræft sletningen

Bemærk: Når du sletter et mærkat, fjernes det automatisk fra alle tilknyttede elementer (projekter, kunder, medarbejdere osv.).

Administrer farvepaletten

Ud over mærkatfarver kan du administrere en central farvepalette, der bruges i hele systemet.

Åbn farveoversigt

Klik på Farver i mærkat-modulet for at se og administrere tilgængelige farver.

Opret ny farve

1. Klik på Opret farve
2. Vælg farven via farvevælgeren eller indtast en hex-kode
3. Gem farven

De farver du opretter her, bliver tilgængelige som hurtigvalg, når du opretter nye mærkater eller tildeler farver til medarbejdere og projekter.

Brugerdefineret farve

Hvis de foruddefinerede farver ikke passer, kan du vælge en brugerdefineret farve:

1. Klik i farvefeltet for at åbne farvevælgeren
   
2. Vælg den ønskede farve ved at klikke i farvespektret eller indtaste en hex-kode
   
3. Farven gemmes når du klikker videre

Tip: De foruddefinerede farver er konfigureret af din administrator og er designet til at passe sammen visuelt.

Systemtags

Mobilplan inkluderer to systemtags, der bruges automatisk:

Spærret

Systemtagget Spærret bruges til at markere elementer, der er midlertidigt utilgængelige. F.eks. kan en kunde markeres som spærret, hvis der er uafklarede økonomiske forhold.

Faktureret

Systemtagget Faktureret bruges til at markere poster, der er sendt til fakturering. Dette tag sættes typisk automatisk af økonomisystemets integration.

Bemærk: Systemtags kan ikke slettes eller omdøbes, men de kan skjules i bestemte visninger.

Eksempler på mærkat-anvendelse

Projekttyper

• "Service" (blå) - Servicebesøg og mindre opgaver
• "Ny installation" (grøn) - Nye installationer
• "Vedligehold" (orange) - Planlagt vedligeholdelse
• "Akut" (rød) - Hasteopgaver

Kompetencer på medarbejdere

• "Elektriker" - Medarbejdere med elektrikerkompetence
• "VVS" - Medarbejdere med VVS-kompetence
• "Projektleder" - Medarbejdere der kan lede projekter
• "Lærling" - Medarbejdere under oplæring

Kundekategorier

• "Erhverv" - Erhvervskunder
• "Privat" - Private kunder
• "Offentlig" - Offentlige institutioner
• "Nøglekunde" - Vigtige kunder med særlig prioritet

Filtrering med mærkater

Mærkater gør det nemt at filtrere data i listoversigter:

I projektlisten

1. Åbn projektlisten
2. Find mærkat-filteret i filterpanelet
3. Vælg et eller flere mærkater
4. Listen viser kun projekter med de valgte mærkater

I planlægningen

Filtrer projekter i planlægningskalenderen efter mærkater for at fokusere på bestemte projekttyper eller prioriteter.

I rapporter

Brug mærkater som rapporteringsparameter for at generere målrettede rapporter, f.eks. alle timer på projekter med mærkatet "Service".

Integration med påmindelser

Mærkater kan bruges til at afgrænse, hvilke medarbejdere der modtager specifikke påmindelser. Se artiklen om påmindelser for mere information.

Tips

• Hold antallet af mærkater overskueligt - for mange mærkater kan gøre systemet uoverskueligt
• Brug konsistente navne og farver på tværs af organisationen
• Dokumentér internt, hvad hvert mærkat betyder og hvornår det skal bruges
• Brug modulafgrænsning til at holde mærkat-lister relevante for hvert område
• Overvej om et mærkat skal vises i App - ikke alle administrative mærkater er relevante for feltpersonale
• Brug synlige farver i planlægningen, så projekttyper er lette at skelne i kalenderen