Mærkater (Tags)

Introduktion

Mærkater giver jer en hurtig måde at sortere og kategorisere på tværs af projekter, kunder, medarbejdere og andre elementer i Mobilplan. I opretter dem selv, vælger farve og bestemmer hvor i systemet de skal kunne bruges.

Med mærkater får I overblik i lange lister, mulighed for at filtrere på tværs af moduler og en visuel markering med farver, der går igen i hele systemet. Brug dem til projekttyper, prioriteter, medarbejderkompetencer eller alt andet I har brug for at filtrere på.

Mærkater administreres under Indstillinger > Mærkater og farver.

1. Opret nyt mærkat

Gå til Indstillinger > Mærkater og farver og klik Opret mærkat.

Navn

Giv mærkatet et kort, beskrivende navn, fx "VVS", "Service" eller "Akut".

Tilgængelig via

Vælg hvor mærkatet skal kunne bruges:

Vælg Globalt hvis mærkatet skal kunne bruges flere steder. Vælg et specifikt modul for at holde mærkat-listerne overskuelige.

Mærkatfarve

Klik på en af farverne i paletten. Mobilplan tilpasser automatisk tekstfarven (hvid eller sort), så mærkatet altid er læsbart.

Mangler I en farve, kan I tilføje den under Farver (se afsnit 3).

Vis i planlægning

Sæt flueben hvis mærkatet skal vises på projekter i planlægningskalenderen. Bruges typisk til projekttyper og prioriteter.

Vis i App

Sæt flueben hvis mærkatet skal være synligt for medarbejderne i Mobilplan App. Slå fra hvis mærkatet kun er relevant for jer i administrationen.

Gem

Klik Gem mærkat.

2. Rediger eller slet mærkat

Rediger

1. Gå til Indstillinger > Mærkater og farver
2. Klik på mærkatet i listen
3. Foretag dine ændringer
4. Klik Opdater mærkat

Slet

1. Find mærkatet under Indstillinger > Mærkater og farver
2. Klik på slet-ikonet ved siden af mærkatet
3. Bekræft sletningen

Når I sletter et mærkat, fjernes det automatisk fra alle projekter, kunder, medarbejdere og andre elementer det var sat på. Selve elementerne slettes ikke.

3. Administrer farvepaletten

Mobilplan har en central farvepalette. Det er den palette I trækker farver fra, når I opretter mærkater eller markerer medarbejdere og projekter.

Opret ny farve

1. Klik på Farver i mærkat-modulet
2. Klik Opret ny farve
3. Vælg farven i farvevælgeren eller indtast en hex-kode
4. Klik Gem

Farven er nu tilgængelig som hurtigvalg, når I opretter nye mærkater.

Hvis I retter eller sletter en eksisterende farve, beholder allerede markerede emner den gamle farve.

4. Systemtags

Mobilplan har to faste systemtags. De kan ikke slettes eller omdøbes, men de kan skjules i bestemte visninger.

Spærret

Bruges til at markere elementer der midlertidigt ikke skal bruges. Fx en kunde med uafklarede økonomiske forhold.

Faktureret

Bruges til at markere poster der er sendt til fakturering. Tagget sættes manuelt.

5. Filtrering med mærkater

Mærkater gør det hurtigt at finde det rigtige i lange lister.

I projektlisten

Åbn projektlisten, find mærkat-filteret i filterpanelet og vælg et eller flere mærkater. Listen viser kun projekter med de valgte mærkater.

I planlægningen

Filtrer projekter i planlægningskalenderen efter mærkater for at fokusere på fx servicebesøg eller hasteopgaver.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad sker der hvis jeg sletter et mærkat?

• Mærkatet fjernes automatisk fra alle projekter, kunder, medarbejdere og andre elementer det var sat på
• Selve elementerne slettes ikke

Kan jeg bruge vores egen brandfarve på et mærkat?

• Ja, opret farven under Farver i mærkat-modulet med en hex-kode
• Derefter er den tilgængelig, når I opretter mærkater

Hvorfor kan medarbejderne ikke se mit mærkat i appen?

• Mærkatet skal have flueben i Vis i App
• Du ændrer det ved at åbne mærkatet under Indstillinger > Mærkater

Kan jeg slette systemtags som Spærret og Faktureret?

• Nej, systemtags kan ikke slettes eller omdøbes
• De kan dog skjules i bestemte visninger

Hvad er forskellen på Globalt og et specifikt modul?

• Globalt gør mærkatet tilgængeligt overalt i Mobilplan
• Et specifikt modul (fx Projekter) begrænser mærkatet til ét område, så mærkat-listerne andre steder ikke fyldes med irrelevante mærkater