Datafelter

Introduktion

Datafelter giver jer mulighed for at udvide Mobilplan med jeres egne felter. Står der data, I gerne vil registrere på kunder, projekter eller timer, men som ikke findes i standardopsætningen, opretter I selv felterne. På den måde får I præcis det overblik, jeres hverdag kræver, samlet ét sted.

Datafelter konfigureres under Indstillinger > Datafelter.

1. Understøttede moduler

I kan tilføje datafelter til disse moduler:

Modul	Hvor felterne vises
Kundefelter	I kundekartoteket
Projektfelter	På projekter
Timetypefelter	På timetyper
Materialefelter	I materialekataloget
Medarbejderfelter	På hver medarbejder
Materialeregistreringer	Ved registrering af materialer
Timeregistreringer	Ved tidsregistrering
Beskeder	På beskeder der sendes
Udlæg	På udlæg
Tilbud	På tilbud (kræver Tilbudsmodul)
Anlæg	På hvert anlæg (kræver Anlægsmodul)
Udlejning	På hver udlejning (kræver Udlejningsmodul)
Fraværsanmodninger	Ved anmodning om fravær (kræver Fraværsmodul)

Moduler markeret med "kræver" virker kun, hvis I har det pågældende tilkøbsmodul aktiveret.

2. Felttyper

Når I opretter et felt, vælger I typen. Typen kan ikke ændres efter oprettelse, så vælg den rigtige fra start.

Type	Bruges til
Tekst	Korte indtastninger som referencenumre, navne eller korte noter
Flere linjer tekst	Længere tekst over flere linjer som beskrivelser eller bemærkninger
Dato	Deadlines, garantiudløb, næste service
Heltal	Hele tal som antal eller stykvis
Tal med decimal	Beløb, mål eller mængder
Ja / Nej	Binære valg som godkendelser
Telefon nr.	Telefonnumre
E-mail	E-mailadresser
Medarbejderliste	Vælg en medarbejder fra jeres medarbejderkartotek
Link	URL'er og links
Flere valgmuligheder	Rulleliste med foruddefinerede valg, I selv opsætter

3. Egenskaber

For hvert felt vælger I, hvor og hvordan det skal vises:

Egenskab	Hvad den gør
Skjult felt	Skjuler feltet helt. Bruges til interne felter eller integrationer
Låst felt	Feltet kan ikke redigeres efter oprettelse
Skjul på listevisninger	Feltet vises på stamdata, men ikke i listeoversigter
Vis i App	Feltet kan ses og redigeres i Mobilplan App af jeres medarbejdere
Vis på udtræk	Feltets værdi kommer med i udtræk og rapporter
Vis på CSV-udtræk	Feltets værdi kommer med i CSV-udtræk til Excel

4. Funktion

Hvis feltet har en specifik funktion i Mobilplan, vælges den under Funktion. Det er oftest noget, jeres Mobilplan-konsulent opsætter i forbindelse med integrationer eller særlige opsætninger. Lad feltet stå tomt, hvis I opretter et almindeligt datafelt.

5. Opret et datafelt

Gå til Indstillinger > Datafelter
Vælg det modul, feltet skal tilføjes til
Klik Opret nyt felt
Udfyld Navn og Beskrivelse, og klik Næste
Vælg Type og evt. Funktion, og klik Næste
Vælg feltets egenskaber, og klik Gem

Feltets type kan ikke ændres efter oprettelse.

6. Redigér eller slet datafelt

Redigér

Gå til Indstillinger > Datafelter
Vælg modul og klik på blyant-ikonet ud for feltet
Foretag ændringer
Klik Gem ændringer

Feltets type kan ikke ændres. Skal I bruge en anden type, opret et nyt felt og slet det gamle.

Slet

Gå til Indstillinger > Datafelter
Vælg modul og klik på slet-ikonet ud for feltet
Bekræft sletning

Sletning fjerner også alle data, der er registreret i feltet. Det kan ikke fortrydes.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg ændre felttypen efter oprettelse?

Nej. Felttypen ligger fast. Skal I bruge en anden type, opret et nyt felt og slet det gamle.

Kan jeg tilføje datafelter til alle moduler?

Ja, til alle moduler i listen ovenfor. Nogle moduler kræver dog et tilkøbsmodul (Fravær, Tilbud, Anlæg, Udlejning).

Kan medarbejderne se datafelterne i appen?

Kun hvis I har aktiveret Vis i App på feltet. Ellers vises feltet kun i admin.

Kan jeg få datafelterne med i udtræk til Excel?

Ja, aktivér Vis på CSV-udtræk på feltet. Værdierne kommer med som ekstra kolonner.

Hvad er forskellen på "Skjult felt" og "Skjul på listevisninger"?

Skjult felt skjuler feltet helt for brugerne. Skjul på listevisninger viser stadig feltet på selve stamdataen, men skjuler det i listeoversigter.

Cookies