Datafelter (Custom Fields)

Introduktion

Datafelter (også kaldet Custom Fields) giver dig mulighed for at udvide Mobilplans standardfelter med jeres egne felter. Du kan tilføje felter til de fleste moduler i systemet, så I kan registrere præcis de data, jeres virksomhed har brug for.

Datafelter konfigureres under Indstillinger > Datafelter.

Understøttede moduler

Du kan tilføje datafelter til følgende moduler:

Bemærk: Moduler markeret med "kræver" er kun tilgængelige, hvis din virksomhed har det pågældende tilkøbsmodul aktiveret.

Felttyper

Du kan vælge mellem følgende felttyper:

Tekst

Et enkelt tekstfelt til korte indtastninger.

Anvendelse: Referencenumre, korte noter, navne.

Eksempel: "Ekstern reference", "Kontaktperson".

Tekstområde

Et større tekstfelt til længere indtastninger med flere linjer.

Anvendelse: Beskrivelser, noter, kommentarer.

Eksempel: "Særlige bemærkninger", "Kundehistorik".

Tal

Et felt der kun accepterer numeriske værdier.

Anvendelse: Antal, beløb, mål.

Eksempel: "Antal enheder", "Kvadratmeter".

Dato

Et datofelt med datovælger.

Anvendelse: Datoer, deadlines, perioder.

Eksempel: "Garantiudløb", "Næste service".

Dropdown

En rulleliste hvor brugeren vælger én værdi fra en foruddefineret liste.

Anvendelse: Kategorisering, status, typer.

Eksempel: "Kundetype", "Prioritet".

Opsætning: Du definerer de tilgængelige valgmuligheder ved oprettelse af feltet.

Checkbox

Et enkelt afkrydsningsfelt (ja/nej).

Anvendelse: Binære valg, godkendelser, status.

Eksempel: "Kreditgodkendt", "Har serviceaftale".

Radio

Radioknapper hvor brugeren vælger én værdi fra en liste.

Anvendelse: Eksklusive valg hvor alle muligheder skal være synlige.

Eksempel: "Betalingsbetingelser", "Risikoniveau".

Opsætning: Du definerer de tilgængelige valgmuligheder ved oprettelse af feltet.

Feltindstillinger

For hvert datafelt kan du konfigurere følgende:

Navn

Det navn der vises som label for feltet. Vælg et beskrivende navn, der tydeligt angiver hvad feltet bruges til.

Beskrivelse

En hjælpetekst der vises under feltet for at guide brugeren. Valgfrit, men anbefalet for komplekse felter.

Påkrævet

Hvis aktiveret, skal feltet udfyldes før brugeren kan gemme. Brug dette for felter der er kritiske for jeres processer.

Skjul

Skjuler feltet fra visning. Nyttigt hvis feltet bruges internt eller kun til integrationer.

Lås

Låser feltet så det ikke kan redigeres efter oprettelse. Nyttigt for data der ikke må ændres.

Vis i app

Gør feltet synligt og redigerbart i Mobilplan App. Felter der ikke er markeret vises kun i admin-panelet.

Vis på udtræk

Inkluderer feltets værdi i standardudtræk og rapporter.

Vis i liste

Viser feltets værdi som en kolonne i listeoversigter.

Trin-for-trin: Opret et datafelt

1. Gå til datafelter

Naviger til Indstillinger > Datafelter.

2. Vælg modul

Vælg det modul, du vil tilføje et felt til (f.eks. "Projekter").

3. Opret nyt felt

Klik Tilføj datafelt.

4. Angiv felttype

Vælg den felttype der passer til de data, du vil indsamle.

5. Konfigurer feltet

Udfyld følgende:

• Navn: Det navn brugeren ser
• Beskrivelse: Valgfri hjælpetekst
• Valgmuligheder: For dropdown og radio, angiv de mulige værdier

6. Angiv visningsindstillinger

Vælg hvor feltet skal vises:

• Skal det være påkrævet?
• Skal det vises i app?
• Skal det vises på udtræk?
• Skal det vises i lister?

7. Gem feltet

Klik Gem for at oprette feltet.

Trin-for-trin: Redigér eller slet datafelt

Redigér

1. Gå til Indstillinger > Datafelter
2. Vælg det relevante modul
3. Klik på feltet, du vil redigere
4. Foretag ændringer
5. Klik Gem

Bemærk: Ændring af felttype kan medføre tab af eksisterende data.

Slet

1. Gå til Indstillinger > Datafelter
2. Vælg det relevante modul
3. Klik på slet-ikonet ud for feltet
4. Bekræft sletning

Advarsel: Sletning af et datafelt sletter også alle data der er registreret i feltet. Denne handling kan ikke fortrydes.

Eksempler på anvendelse

Kundemodulet

• Kundetype (Dropdown): Privat, Erhverv, Offentlig
• Kreditgodkendt (Checkbox): Ja/Nej
• CVR-nummer (Tekst): Til virksomhedskunder
• Aftaleudløb (Dato): Hvornår serviceaftalen udløber

Projektmodulet

• Ekstern reference (Tekst): Kundens projektnummer
• Prioritet (Radio): Lav, Normal, Høj, Kritisk
• Forventet afslutning (Dato): Intern deadline
• Særlige forhold (Tekstområde): Adgangsforhold, sikkerhedskrav etc.

Tidsregistreringsmodulet

• Arbejdstype (Dropdown): Montage, Service, Reparation
• Maskintype (Tekst): Hvilken maskine der blev arbejdet på
• Overtid godkendt (Checkbox): Om overtid er forhåndsgodkendt

Medarbejdermodulet

• Skostørrelse (Tal): Til bestilling af sikkerhedssko
• Certifikater (Tekstområde): Liste over gyldige certifikater
• Næste helbredsattest (Dato): Hvornår helbredsattest skal fornyes

Integration med udtræk

Datafelter kan inkluderes i jeres udtræk og rapporter:

1. Aktivér Vis på udtræk for de relevante felter
2. Ved udtræk vises felterne som ekstra kolonner
3. Data kan eksporteres til Excel for videre bearbejdning

Dette gør det muligt at analysere jeres data baseret på de brugerdefinerede felter.

Tips

• Planlæg jeres datafelter omhyggeligt - det er nemmere at tilføje felter end at ændre eller fjerne dem
• Brug beskrivende navne der tydeligt angiver feltets formål
• Overvej om feltet skal være påkrævet - for mange påkrævede felter kan hæmme brugeroplevelsen
• Brug dropdown eller radio for felter med faste valgmuligheder for at sikre ensartet data
• Aktivér kun "Vis i app" for felter der er relevante for feltmedarbejdere
• Test nye felter med en lille gruppe brugere før bred udrulning
• Dokumenter jeres datafelter internt, så alle ved hvad de bruges til
• Gennemgå regelmæssigt om alle felter stadig er relevante og i brug